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ERP 2.50:User Manual/Procurement Management/es

Contents

Transacciones

IconAutoForm.png Requisición

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Una requisición de compra es una solicitud escrita que usualmente se envía para informar al departamento de compras acerca de una necesidad de materiales o suministros.

Tab23.png Cabecera

El usuario del ERP puede crear requisiciones.

Campos:

Activo:Una bandera que indica si este registro está disponible para su uso o desactivado.
Tercero:Cualquiera que tome parte en operaciones comerciales diarias, actuando como un cliente, empleado, etc
Cliente:Cliente para esta instalación.
Moneda:Un medio aceptado de intercambio monetario que puede variar entre países.
Descripción:Un espacio para escribir información adicional en la materia.
Documento No.:Un identificador de frecuencia genera automáticamente para todos los documentos.
Estado del documento:Estado actual de la Requisición
Organización:Entidad de organización dentro del cliente.
Post Requisición:Botón para cambiar el estado de la solicitud
Lista de precios:Un catálogo de los elementos seleccionados con los precios establecidos con carácter general o de pareja.
Solicitante:Usuario de la ERP que posee la Requisición

Tab23.png Lineas

Cada línea es una demanda del producto para una fecha específica. También es posible definir un proveedor preferido, lista de precios y los precios correspondientes.

Campos:

Activo:Una bandera que indica si este registro está disponible para su uso o desactivado.
Conjunto de atributos de valor:Identifica un valor único de un conjunto de atributos
Terceros:Cualquiera que tome parte en operaciones comerciales diarias, actuando como un cliente, empleado, etc
Cliente:Cliente para esta instalación.
Moneda:Indica la moneda a ser utilizada en el tratamiento de este documento.
Descuento %:El descuento se indica el descuento aplicado o tomado como un porcentaje.
Notas internas:Toma nota de que se puede establecer con el objetivo de ser vista sólo por los usuarios con acceso al expediente.
Igualados PO CantidadIndica la cantidad ya ordenada para satisfacer la demanda.
Necesita por fecha:La fecha en que una solicitud determinada debe ser llevada a cabo.
Línea importe neto :El importe final de una línea determinada, basándose únicamente en las cantidades y los precios de.
No. Línea:Indica la línea única de un documento. También controlará el orden de presentación de las líneas dentro de un documento.
Lista de precios:El precio oficial de un producto en una divisa determinada.
Bloqueado por:Indica que el usuario que se cierre el registro.
Causa bloqueo:Indique la razón por la que se cerró la línea de la requisicion. Las demandas se bloquean cuando se utilizan en los procesos que se generan órdenes de compra para satisfacer la demanda. El bloqueo se quita cuando los procesos de acabado o si el bloqueo es de 3 días de antigüedad.

Las causas son La solicitud a la ventana de orden o la inclusión de la demanda en un proceso de MRP.||

Fecha de bloqueo:Indica la fecha en que se ha bloqueado el registro. ID de la cerradura es más de 3 días de antigúedad es considerado como desbloqueado.
Cantidad de bloqueo:Cantidad fija para ser utilizada cuando se procesa el registro.
Precio de bloqueo:Precio establecido para ser utilizado cuando se procesa el registro.
Cantidad:La cantidad del producto en la UOM solicitud.
Orden UOM:UOM orden alternativo para el producto.
Organización:Entidad de organización dentro del cliente.
Lista de precios:listas de precios se utiliza para determinar la fijación de precios, margen y costo de artículos comprados o vendidos.
Producto:Un artículo producido por un proceso de.
Cantidad:El número de un determinado artículo.
Requisición :Identifica una solicitud única
Estado de la línea de Solicitud de la demanda :Cada producto tiene su propio estatuto diferente de la situación de la requisición. Los estados de las demandas son:

Apertura: La demanda no se ha cumplido todavía. Cerrado: se ha ordenado suficientes productos. Cancelado: La demanda se ha cerrado sin necesidad de ordenar cualquier producto. Planificada: La demanda ha sido incluido en un plan de compra del módulo MRP.||

Precio unitario:Precio real o Unitario indica el precio de un producto en moneda de origen.
UOM:La UOM no define una única unidad monetaria de la medida

Tab23.png Igualados PO Líneas

Líneas de pedidos de compra creada para satisfacer la demanda del producto.

Campos:

Activo:Una bandera que indica si este registro está disponible para su uso o desactivado.
Cliente:Cliente para esta instalación.
Organizacion:Entidad de organización dentro del cliente.
Linea de Requisición:Identifica cada demanda de productos de un pedido.
Orden de Compra en línea:Un identificador único y una referencia a una línea de orden de compra (producto).
Cantidad:La Cantidad indica el número de un producto o un elemento específico para este documento.

IconAutoForm.png Administrador de los pedidos

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El jefe de compras gestiona los pedidos completado en esta ventana. Es posible crear automáticamente las órdenes de compra o cesión de las líneas de orden de compra a la corresponsal de la demanda de productos de forma manual.

Tab23.png Cabecera

Por defecto, aparece completado todos los pedidos. Es posible crear automáticamente órdenes de compra y cerca de ellos cuando toda la demanda se ha cumplido.

Campos:

Activo:Una bandera que indica si este registro está disponible para su uso o desactivado.
Terceros:Cualquiera que tome parte en operaciones comerciales diarias, actuando como un cliente, empleado, etc
Cliente:Cliente para esta instalación.
Crear Orden de Compra:Este proceso creará varias órdenes de compra para completar todas las líneas de pedidos. Una línea de pedido se crea para cada línea de solicitud con la cantidad necesaria para cumplir con la cantidad solicitada. El proceso se cierra el pedido cuando termine con éxito.

La fecha de pedido se utiliza para las fechas necesarias de las Ordenes de Compra. El Socio de Negocios es el proveedor preferido de las órdenes de compra, si se trata de hojas en blanco se utiliza el socio se define en la línea de solicitud o en la requisición. Si esos no son también definido se utiliza el proveedor actual establecido para el producto. El precio de lista es la lista de precios preferido de las órdenes de compra, si es de hojas en blanco que se utiliza la lista de precios se define en la línea de solicitud o en la requisición. La Organización es el utilizado para la Organización de las órdenes de compra. El punto de servicio es necesario en el almacén de las cabeceras de Orden de Compra.||

Moneda:Un medio aceptado de intercambio monetario que puede variar entre países.
Descripción:Un espacio para escribir la información relativa a ella.
No.Documento:Un identificador de frecuencia genera automáticamente para todos los documentos.
Estado del documento:
Organización:Entidad de organización dentro del cliente.
Post Requisición:Botón para cambiar el estado de la solicitud
Lista de precios:Un catálogo de los elementos seleccionados con los precios establecidos con carácter general o de pareja.
Solicitante:Usuario de la ERP que posee la Requisición

Tab23.png Líneas

Cada línea es una demanda del producto para una fecha específica. También es posible definir un proveedor preferido, lista de precios y los precios correspondientes. Si la línea está cerrada, es posible ver en esta pestaña el usuario y la causa de la cerradura.

Campos:

Activo:Una bandera que indica si este registro está disponible para su uso o desactivado.
Conjunto de atributos de valor:Identifica un valor único de un conjunto de atributos
Compañero de negocios:Cualquiera que tome parte en operaciones comerciales diarias, actuando como un cliente, empleado, etc
Cambiar el estado:Este proceso de cambios en el estado de la requisición. Si se trata de abrir una cuenta con líneas de pedido asignado se establece en cerrado, en caso de que no tiene ninguna orden de compra se establece como cancelada. Cuando la solicitud se cierra o se cancela el proceso de configurarlo como abrir.
Cliente:Cliente para esta instalación.
Moneda:Indica la moneda a ser utilizada en el tratamiento de este documento.
Descripción:Una descripción se limita a 255 caracteres.
Descuento %:El descuento se indica el descuento aplicado o tomado como un porcentaje.
Notas internas:Toma nota de que se puede establecer con el objetivo de ser vista sólo por los usuarios con acceso al expediente.
Igualados PO CantidadIndica la cantidad ya ordenada para satisfacer la demanda.
Necesidad por fecha:La fecha en que una solicitud determinada debe ser llevada a cabo por.
Notas para el proveedor:Nota definida para incluir en las órdenes de compra con las indicaciones para el vendedor.
Línea para importe neto :El importe final de una línea determinada, basándose únicamente en las cantidades y los precios.
No. Linea:Indica la línea única de un documento. También controlará el orden de presentación de las líneas dentro de un documento.
Lista de precios:El precio oficial de un producto en una divisa determinada.
Bloqueado por:Indica que el usuario que se cierre el registro.
Causa bloqueo:Indique la razón por la que se cerró la línea de la requisa. Las demandas se bloquean cuando se utilizan en los procesos que se generan órdenes de compra para satisfacer la demanda. El bloqueo se quita cuando los procesos de acabado o si el bloqueo es de 3 días de edad.

Las causas son La solicitud a la ventana de orden o la inclusión de la demanda en un proceso de MRP.||

Fecha de bloqueo:Indica la fecha en que se ha bloqueado el registro. ID de la cerradura es más de 3 días de edad es considerado como desbloqueado.
Cantidad de bloqueo:Cantidad fija para ser utilizada cuando se procesa el registro.
Precio de bloqueo:Precio establecido para ser utilizado cuando se procesa el registro.
Cantidad:La cantidad del producto en la UOM.
Orden UOM:UOM orden alternativo para el producto.
Organización:Entidad de organización dentro del cliente.
Lista de precios:Las listas de precios se utilizan para determinar la fijación de precios, margen y costo de artículos comprados o vendidos.
Producto:Un artículo producido por un proceso.
Cantidad:El número de un determinado artículo.
Requisición:Identifica una solicitud única
Estado de la línea de Solicitud de la demanda :Cada producto tiene su propio estatuto diferente de la situación de la requisición. Los estados de las demandas son:

Apertura: La demanda no se ha cumplido todavía. Cerrado: se ha ordenado suficientes productos. Cancelado: La demanda se ha cerrado sin necesidad de ordenar cualquier producto. Planificada: La demanda ha sido incluido en un plan de compra del módulo MRP||

Precio unitario:El precio real o Unitario indica el precio de un producto en moneda de origen.
UOM:La UOM no define una única unidad monetaria de la medida

Tab23.png Igualados PO Líneas

Líneas de pedidos de compra creada para satisfacer la demanda del producto. Se pueden insertar de forma manual o automáticamente con el proceso para generar las órdenes de compra.

Campos:

Activo:Una bandera que indica si este registro está disponible para su uso o desactivado.
Cliente:Cliente para esta instalación.
Organización:Entidad de organización dentro del cliente.
Requisición Line:Identifica cada demanda de productos de un pedido.
Orden de Compra de Línea:Un identificador único y una referencia a una línea de orden de compra (de productos).
Cantidad:La Cantidad indica el número de un producto o un elemento específico de este documento.

IconProcess.png Requisición a Orden

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En la ventana de Solicitud de Orden, es posible crear la orden de compra de las líneas deseadas de requisición.

La ventana está estructurado en dos áreas diferentes. El superior a los pedidos de búsqueda abierta. Y la segunda llave para los pedidos.

Para buscar en la líneas de pedidos hay disponibles varias opciones de filtrado. El "Añadir líneas sin vendedor" casilla de verificación se utiliza cuando un vendedor ha sido seleccionada para incluir o no las líneas de pedidos que no tienen un proveedor.

La relación de encontrar líneas de pedidos muestra las líneas abiertas de los pedidos completado los pedidos y que no están bloqueados.

Las líneas de pedidos que se pretendía utilizar para crear la Orden de Compra deben ser seleccionados de esta relación y se agrega a la zona de bloqueo.

En el área de bloqueo están todas las líneas de pedidos bloqueados por el usuario, incluso aquellos que no cumplen con los filtros de la zona de búsqueda. Líneas de pedidos que se han bloqueado por más de 3 días se consideran como no con llave. Cada vez que se pulsa el botón Crear se abre una ventana para crear una orden de compra única con tantas líneas como sea necesario. En el área de bloqueo, es posible cambiar la cantidad que se desee para cada línea de pedido y es posible establecer el precio real.

IconAutoForm.png Orden de compra

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Crea y edita los pedidos para comprar los productos de los distribuidores

¿Que es una orden de compra?

Un documento que especifica los productos solicitados a un proveedor específico, así como el precio, términos y condiciones de esa orden. Las órdenes de compra creadas a partir de las solicitudes que han sido formuladas por diversos departamentos.

Tomar en Cuenta:

Tab23.png Cabecera

Crea un pedido de compra y procéselo cuando esté listo.

Campos:

Fecha de contabilización:La fecha de esta transacción se registra en el libro mayor.
Activo:Una bandera que indica si este registro está disponible para su uso o desactivado.
Actividad:Indica las tareas que son ejecutadas y usadas en las actividades basadas en costos.
Aprovado:Indica si este documento requiere la aprobación
Tercero:Un tercero es cualquier entidad, organización o particular con quien se realizan operaciones y transacciones. Esto incluye proveedores, clientes y empleados.
Costo:Un costo o gasto incurrido durante la actividad empresarial.
El valor del cargo:La cantidad de un costo o gasto incurrido durante la actividad empresarial.
Cliente:Un cliente es una empresa o entidad legal. No se puede compartir información entre empresas. Permite compartir la misma instalación a varias empresas.
Asesor de ventas:Asesor de compras para el documento. Cualquier asesor de ventas deber ser un usuario interno válido.
Copia de la Orden:Copia de la Orden
Copiar líneas: Consultar el histórico de ese tipo de documento concreto para el tercero seleccionado para poder seleccionar líneas (productos) de estas. Por ejemplo, si está creando un nuevo pedido de venta para el tercero A, la ventana Copiar líneas le proporcionará un histórico de los productos pedidos y sus precios para el tercero A en los últimos X días. X puede establecerse en la ventana de tercero. Puedo considerar esto como una pequeña ventana CRM.
Crédito Aprobado: El crédito ha sido aprobad
Moneda:Indica la moneda que se va a utilizar cuando se procese o se informe de ese registro.
Fecha de edición: Fecha en que el documento fue impreso.
Entregado:
Lugar de Entrega: El lugar específico o la dirección de un pedido será enviado o llevado.
Método de entrega : El medio deseado de obtener los productos solicitados a un tercero.
Notas de entrega:
Regla de entrega : Una definición que establece una entrega específica cuando se producirá.
Descripción:La descripción está limitada a 255 caracteres.
No. documento:El número del documento suele ser generado automáticamente por el sistema y está determinado por el tipo de documento del propio documento. Si no se guarda el documento, el número preliminar se muestra con "<>". Si el tipo de documento no tiene definido la generación automática del número éste quedará vacío al crear el nuevo documento. Puede ocurrir para aquellos documentos que tienen números externos(factura de venta). Si se deja vacío el sistema le generará un número. La secuencia de números utilizada en los documentos está definida en la ventana "Mantenimiento de la secuencia" con el nombre "Númerodocumento_NombreTabla", donde el nombre de la tabla es en nombre actual de la misma (p.ej C_Orde).
Estado doc: Indica el estado del documento en ese momento. Si se quiere cambiar el estado hay utlizar el campo Objetivo del Documento.
Tipo de documento:Determina la secuencia y reglas del documento.
Drop Ship Contact:Business Partner Contact for Drop Shipment
Drop Ship Location:Business Partner Shipment Location for Drop Shipment
Drop Ship Partner:Business Partner for Drop Shipment
Forma de pago:Indica la forma en la que se realizará el pago de la factura:

(1)-A la vista: *** (2)-Cheque: El pago se realizará mediante un cheque. (3)-Contado albarán: El pago se realiza en efectivo al entregar el pedido y el albarán. (4)-Efectivo: El pago se realiza en efectivo en el momento de realizar el pedido. (5)-Giro bancario: Dinero o pago que se remite por medio de un banco, que cobra por el servicio prestado. (6)-Ingreso por banco: Se realiza un ingreso a una cuenta bancaria como forma de pago. (7)-Pagaré: El Pagaré es un documento de crédito que contiene la promesa incondicional del deudor de pagar un monto establecido en fecha determinada. Al girar un pagaré pueden establecerse intereses. (8)-Remesa bancaria: Es una forma de pago agrupada de giros bancarios. (9)-Tarjeta de crédito: Se realiza el pago.||

Monto de carga:La cantidad especifica de carga para un envío.
Regla Costo de mercancías : El método de cálculo utilizado durante la carga de mercancías.
Importe total:Muestra el importe total incluido impuestos y portes.
Incoterms:Reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales fijados por la Cámara de Comercio Internacional. La palabra INCOTERM viene de la contracción del inglés de: Internacional Comercial Terms (Términos de Comercio Internacional).Son los términos por los que se regulan las obligaciones de compradores y vendedores en el comercio internacional, siendo los más conocidos los siguientes: EXW, FAS, FCA, FOB, CFR, CIF, CIP, CPT, DAF, DDU, DDP, DEQ, DES.
Descripción INCOTERMS:Descripción del INCOTERM seleccionado.
Facturar desde:Facturar desde indica la dirección desde la cual el proveedor crea la factura.
Reglas de Facturación:Frecuencia y método de facturación
Fecha de pedido:Fecha en la que se hizo el pedido.
Orden de referencia : Una referencia o número de orden que figuran en el documento de solicitud de Tercero.
Organización:Una organización es una unidad del cliente o de la entidad, un ejemplo son los departamentos, almacenes, tiendas. Se puede compartir la información entre las organizaciones.
Partner Address:Identifies the (ship from) address for this Business Partner
Condiciones de pago:Identifica las condiciones y el momento de pago de esta operación. El pago de una factura puede realizarse a fin de mes, a 30 días, a 60 días, el día 15 posterior a 30 días,...
Publicado : |

Para ver que el botón en la versión 2.34 se necesitan dos cosas: - Asegúrese de que está activada la opción de pestañas 'Mostrar la contabilidad' en 'Configuración general> Aplicaciones> información de sesión. - El estado de la orden de compra debe ser "Completo"

Price includes Tax:Tax is included in the price
Price List:A catalog of selected items with prices defined generally or for a specific partner.
Print:A reference stating whether or not the document has been printed at any time in the past.
Imprimir descuento:El checkbox indica si el descuento se imprime en la factura.
Prioridad:Indica la importancia (alta, media, baja) del documento.
Proceso de Orden:
Proceso de Orden:
Processed:A confirmation that the associated documents or requests are processed.
Proyecto:Tarea o emprendimiento definido.
Orden de compra:Orden de compra
Re-invoice:An indication that a transaction may be invoiced to a business partner.
Campaña:Define una única campaña de marketing. Los proyectos se pueden asociar con una campaña predefinida. Asi luego se pueden hacer informes del proyecto según la campaña de marketing elegida.
Sales Transaction:An indication that a transfer of goods and money between business partners is occurring.
Fecha comprometida:Fecha, si existiese, en la que estaba previsto el pedido.
Seleccionados:
Self-Service:This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service
Send EMail:Enable sending Document EMail
Shipping Company:The name of the company making the shipment.
Imp. total líneas:Muestra el importe total de todas las líneas en la moneda del documento.
Tipo de documento:Determina la secuencia y reglas del documento.
Transferred:Transferred to General Ledger (i.e. accounted)
Organización de la transacción:La organización que realiza o inicia la transacción (para otra organización). La organización propia no puede ser la organización de la transacción en un entorno de servicios centralizados y transacciones dentro de la organización.
Usuario/Contacto:Es el contacto que tiene asociado el tercero.
Almacén:Identifica un único almacén donde los productos son almacenados o los servicios facilitados.
Usuario 1:Muestra los elementos adicionales que se han definido para esta combinación de cuentas.
Usuario 2:Muestra los elementos adicionales que se han definido para esta combinación de cuentas.

Tab23.png Líneas

Añade los productos que se van a incluir en su pedido de compra. Cada producto se añade creando una línea.

Campos:

Active:A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Valor atributos:El valor de los atributos del artículo actual.
Tercero:Un tercero es cualquier entidad, organización o particular con quien se realizan operaciones y transacciones. Esto incluye proveedores, clientes y empleados.
Costo : Un costo o gasto incurrido durante la actividad empresarial.
El valor del cargo : La cantidad de un costo o gasto incurrido durante la actividad empresarial.
Cliente:Un cliente es una empresa o entidad legal. No se puede compartir información entre empresas. Permite compartir la misma instalación a varias empresas.
Moneda:Indica la moneda que se va a utilizar cuando se procese o se informe de ese registro.
Fecha comprometida:Fecha, si existiese, en la que estaba previsto el pedido.
Cant. entragada:Indica la cantidad de un producto que ha sido entregada.
Descripción:La descripción está limitada a 255 caracteres.
Sólo Descripción : si es cierto, la línea es sólo la descripción y no hay ninguna transacción.
El envío directo : Ship directa del proveedor al cliente.
Descuento %:Indica el descuento aplicado o recogido como porcentaje.
Cantidad de mercancías: La cantidad especifica de carga para un envío.
Fecha de la factura :Los plazos indicados en la factura.
Factura Cantidad : El número total de un producto incluido en una factura a un Tercero.
Last price so:
Imp. línea:Indica el importe neto de una línea según la cantidad y la tarifa. Cualquier otros gastos asociados a la línea no están incluidos.
Line No.:A line stating the position of this request in the document.
Precio tarifa:Precio de catálogo establecido por el proveedor.
Lote : Un grupo de artículos idénticos o similares organizados y se coloca en el inventario con el número uno.
Fecha de pedido:Fecha en la que se hizo el pedido.
Cantidad orden : El número de un determinado artículo de la transacción, que se muestra en las unidades que difieren de la UOM estándar.
Orden UOM : La unidad de medida se utiliza para la petición.
Organización:Una organización es una unidad del cliente o de la entidad, un ejemplo son los departamentos, almacenes, tiendas. Se puede compartir la información entre las organizaciones.
Dirección:Indica la dirección de la persona de contacto del tercero.
Ajuste de precios : La capacidad para subir o bajar los precios.
Precio límite: El precio más bajo un producto determinado para ser vendido.
Producto:

Identifica un artículo que se ha comprado, vendido, producido, agregado a una plantilla de pedido,...||

Orden de Compra : Orden de Compra.
Línea Orden de Compra:Línea Orden de Compra.
Cantidad : El número de un artículo que participan en una transacción, en unidades estándar. Se utiliza para determinar el precio por unidad.
Cant. reservada:Indica la cantidad de producto actualmente reservada para otros pedidos.
Asignación de recursos :Asignación de recursos.
Fecha prevista de entrega : La fecha en que una tarea, proceso o acción se completará o se entrega por.
Serial No.:An attribute used as a unique identifier for a product.
Shipping Company:The name of the company making the shipment.
SO/PO Reference:Reference to corresponding Sales/Purchase Order
Pr. estándar:Indica el precio final del producto impuestos no incluidos.
Impuesto:Indica el tipo de impuesto que se aplica a la línea del documento.
Precio unitario:Indica el precio que se aplica a ese producto.
UOM:A non monetary unit of measure.
Almacén:Identifica un único almacén donde los productos son almacenados o los servicios facilitados.

Tab23.png Pago

Crear una obligación de la contabilidad para pagar todo o parte de la cantidad de su orden de compra por adelantado.

Campos:

Activo:Una bandera que indica si este registro está disponible para su uso o desactivado.
Cantidad:El total monetario.
Cuenta bancaria:Una cuenta monetaria de fondos depositados en una institución bancaria reconocida.
Línea de instrucción de banco:Una declaración que muestra una transacción en la cuenta de banco.
Tercero:Cualquiera que tome parte en operaciones comerciales diarias, actuando como un cliente, empleado, etc.
Cancelar procesados:Cancelar procesados
No. de solución cancelado:La liquidación utilizado para cancelar el pago correspondiente.
Libro de caja:Documento que se utiliza para gestionar todas las transacciones en efectivo.
Cash Journal Line:A statement displaying one transaction in the cash journal.
Cambio de pago de la deuda:Tome esta deuda / pago de la solución
Cliente:Cliente para esta instalación.
C_Settlement_Generate_ID:Settlement generate
Moneda:Un medio aceptado de intercambio monetario que puede variar entre países.
Descripción:Un espacio para escribir la información relativa a ella.
Fecha de vencimiento:La fecha en que una solicitud determinada debe ser llevada a cabo.
Forma de pago:El método utilizado para pagar la petición.
Generar_Procesados:Generar procesados
Factura:Un documento con la lista de productos, cantidades y precios, condiciones de pago, etc.
Es generado automáticamente:Se ha generado automáticamente
Manual:Una tarea o un proceso completado directamente por el usuario, no de forma automática por la aplicación.
Organización:entidad de organización dentro del cliente
Pago:Una obligación de pagar o de un derecho a cobrar por un artículo o servicio específico.
Pago completo: Una confirmación que indique si la solicitud se ha cerrado a través de una transacción monetaria.
Proyecto:Una tarea o empresa definida
Orden de compra:Orden de compra
Recibo:Una confirmación indicando si la solicitud se ha cerrado a través de la recepción de una transacción monetaria.
Estado:un estado definido o la posición de un pago.
Válido:Una confirmación de que algo es correcto.
Recuperación de monto:Una suma de dinero que pueden deducirse de las obligaciones fiscales.

Tab23.pngAjustes de precio

Ver aplicar los ajustes de precios para cada línea de pedido.

Campos:

Activo:A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Ajuste de precio:Hace referencía a la oferta padre.
Cliente:Un cliente es una empresa o entidad legal. No se puede compartir información entre empresas. Permite compartir la misma instalación a varias empresas.
Línea.:Una línea que indique la situación de esta petición en el documento.
Organización:Una organización es una unidad del cliente o de la entidad, un ejemplo son los departamentos, almacenes, tiendas. Se puede compartir la información entre las organizaciones.
Ajuste de precio:La capacidad para subir o bajar los precios.
Ajuste de precios Amt.:El importe por el que este precio es subir o bajar.
Orden de compra en línea:Orden de compra en línea

Tab23.pngImpuestos

Editar los impuestos aplicados a su solicitud.

Campos:

Activo:Una bandera que indica si este registro está disponible para su uso o desactivado.
Cliente:Un cliente es una empresa o entidad legal. No se puede compartir información entre empresas. Permite compartir la misma instalación a varias empresas.
Línea:Indica una línea única del documento. También controla el orden de mostrar las líneas en el documento.
Organización:Una organización es una unidad del cliente o de la entidad, un ejemplo son los departamentos, almacenes, tiendas. Se puede compartir la información entre las organizaciones.
Orden de compra:Orden de compra
Impuesto:Indica el tipo de impuesto que se aplica a la línea del documento.
Impuestos:Muestra la cantidad total de impuestos a pagar.
Base imponible:Indica el importe base con el que se se calculan los impuestos.

IconAutoForm.png Goods Receipt

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Create and edit goods receipts from your vendors and create invoices from these receipts.

What is a Goods Receipt?

A shipment document stating what has been received from a specific supplier. This receipt may be generated manually or created from a Purchase Order or Vendor Invoice. Without this document, the system does not know that new materials are on hand.

Creation Process:

There are two possibilities when creating a goods receipt.

Keep in Mind:

Tab23.png Header

Create and process a goods receipt.

Fields:

Accounting Date:The date this transaction is recorded in the general ledger.
Active:A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Activity:A distinct activity defined and used in activity based management.
Business Partner :Anyone who takes part in daily business operations by acting as a customer, employee, etc.
Calculate Freight Amount:
Charge:A cost or expense incurred during business activity.
Charge amount:The amount of a cost or expense incurred during business activity.
Client:Client for this installation.
Company Agent:Purchase or Company Agent
Create From Multiple:
Create Lines from:An addition of statements from pre-existing documents.
Date printed:Date the document was printed.
Delivery Location:The specific place or address an order will be shipped to or carried out from.
Delivery Method:The desired means of getting requested goods to a business partner.
Delivery Rule:A definition stating when a specific delivery will occur.
Description:A space to write additional related information.
Document No.:An often automatically generated identifier for all documents.
Document Status:A specified position resulting from processes which have/have not been executed.
Document Type:A value defining what sequence and process setup are used to handle this document.
Freight Amount:The charge amount for a specified shipment.
Freight Category:A classification used to help calculate shipping company freight amounts.
Freight Cost Rule:The calculation method used when charging freight.
Generate Invoice from Receipt:Create and process Invoice from this receipt. The receipt should be correct and completed.
Invoice:A document listing products, quantities and prices, payment terms, etc.
Logistic:
Movement Date:The date that a certain item is moved from one location to another.
Movement Type:The type of a certain item being moved from one location to another.
Number of Packages:The number of packages being shipped.
Order Date:The time listed on the order.
Order Reference:A reference or document order number as listed in business partner application.
Organization:Organizational entity within client
Partner Address:Identifies the (ship from) address for this Business Partner
Pick Date:Date/Time when picked for Shipment
Posted:An accounting status noting if a specified transaction was added to the general ledger.
Print:A reference stating whether or not the document has been printed at any time in the past.
Priority:A defined level of importance or precedence.
Process Shipment :Process Shipment (Update Inventory)
Process Shipment :Process Shipment (Update Inventory)
Processed:A confirmation that the associated documents or requests are processed.
Project:A defined task or undertaking
Purchase Order:Purchase Order
Sales Campaign:An advertising effort aimed at increasing sales.
Sales Transaction:An indication that a transfer of goods and money between business partners is occurring.
Send EMail:Enable sending Document EMail
Ship Date:Shipment Date/Time
Shipment/Receipt:The document number for identifying an act of sending or receiving goods.
Shipping Company:The name of the company making the shipment.
Tracking No:Number to track the shipment
Trx Organization:The organization which performs or initiates the transaction.
Update Attributes from Shipment:Update attributes from shipment
User/Contact:An acquaintance to reach for information related to the business partner.
Warehouse / Service Point:The location where products arrive to or are sent from.
1st Dimension:A display of optional elements that are previously defined for this account combination.
2nd Dimension:A display of optional elements that are previously defined for this account combination.

Tab23.png Lines

Add products which are included in your goods receipt. Each product is shown on its own line.

Fields:

Active:A flag indicating whether this record is available for use or de-activated.
Attribute Set Value:An attribute associated with a product as part of an attribute set.
Client:Client for this installation.
Description:A space to write additional related information.
Description Only:if true, the line is just description and no transaction
Line No.:A line stating the position of this request in the document.
Lot:A group of identical or similar items organized and placed into inventory under one number.
Movement Quantity:The number of items being moved from one location to another.
Order Quantity:The number of a certain item involved in the transaction, shown in units which differ from the standard UOM.
Order UOM:The unit of measure being used for the request.
Organization:Organizational entity within client
Product:An item produced by a process.
Purchase Order Line:Purchase Order Line
Re-invoice:An indication that a transaction may be invoiced to a business partner.
Serial No.:An attribute used as a unique identifier for a product.
Shipment/Receipt:The document number for identifying an act of sending or receiving goods.
Shipment/Receipt Line:A statement displaying one item, charge, or movement in a shipment/receipt.
Storage Bin:A set of coordinates (x, y, z) which help locate an item in a warehouse.
UOM:A non monetary unit of measure.

IconAutoForm.png Factura Compra (Proveedor)

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Crea y edita las facturas recibidas de sus proveedores y genere los albaranes respectivos.

¿Qué es una factura de compra?

Una factura es una declaración escrita que marca las mercancías enviadas a un comprador por un proveedor. También se indica la cantidad y el precio de cada producto o servicio incluido en la orden.

Tomar en cuenta:

Tab23.png Dimensiones de contabilidad

Campos:

Activo:Una bandera que indica si este registro está disponible para su uso o desactivado.
Monto : una suma de dinero de dos o más cantidades.
Cliente:Cliente para esta instalación.
Línea de la factura:Identifica una línea única para cada línea de la factura
Organización:Una organización es una unidad del cliente o de la entidad, un ejemplo son los departamentos, almacenes, tiendas. Se puede compartir la información entre las organizaciones.
Proyecto:Tarea o emprendimiento definido.
Campaña de Ventas:Define una única campaña de marketing. Los proyectos se pueden asociar con una campaña predefinida. Asi luego se pueden hacer informes del proyecto según la campaña de marketing elegida.
Usuario1:Muestra los elementos adicionales que se han definido para esta combinación de cuentas.
Usuario2:Muestra los elementos adicionales que se han definido para esta combinación de cuentas.

Tab23.png Cabecera

Crea y edita una factura de venta.

Campos:

Fecha de Contabilidad : La fecha de esta transacción se registra en el libro mayor.
Activo:Una bandera que indica si este registro está disponible para su uso o desactivado.
Actividad:Indica las tareas que son ejecutadas y usadas en las actividades basadas en costos.
Aprovado:Indica si este documento requiere la aprobación
Terceros:Un tercero es cualquier entidad, organización o particular con quien se realizan operaciones y transacciones. Esto incluye proveedores, clientes y empleados.
Costo: un costo o gasto incurrido durante la actividad empresarial.
El valor del cargo : La cantidad de un costo o gasto incurrido durante la actividad empresarial.
Cliente:Cliente para esta instalación.
Asesor de ventas:Asesor de compras para el documento. Cualquier asesor de ventas deber ser un usuario interno válido.
Copiar líneas:Permite copiar líneas de otra factura a la factura actual.
Crear líneas de:El proceso "Crear de..." crea un nuevo documento a partir de uno existente elegido por el usuario.
Moneda:AIndica la moneda que se va a utilizar cuando se procese o se informe de ese registro.
Fecha de vencimiento:: Número de días restantes para la fecha siguiente del vencimiento.
Fecha de impresión:Fecha en que el documento fue impreso.
Descripción:Un espacio para escribir la información relativa a ella.
No.Documento:Un identificador generado automáticamente para todos los documentos.
Estado doc.:Indica el estado del documento en ese momento. Si se quiere cambiar el estado hay utlizar el campo Objetivo del Documento.
Tipo de documento:Determina la secuencia y reglas del documento.
Importe adeudado:Importe total a pagar.
Forma de pago: Indica la forma en la que se realizará el pago de la factura:

(1)-A la vista: *** (2)-Cheque: El pago se realizará mediante un cheque. (3)-Contado albarán: El pago se realiza en efectivo al entregar el pedido y el albarán. (4)-Efectivo: El pago se realiza en efectivo en el momento de realizar el pedido. (5)-Giro bancario: Dinero o pago que se remite por medio de un banco, que cobra por el servicio prestado. (6)-Ingreso por banco: Se realiza un ingreso a una cuenta bancaria como forma de pago. (7)-Pagaré: El Pagaré es un documento de crédito que contiene la promesa incondicional del deudor de pagar un monto establecido en fecha determinada. Al girar un pagaré pueden establecerse intereses. (8)-Remesa bancaria: Es una forma de pago agrupada de giros bancarios. (9)-Tarjeta de crédito: Se realiza el pago||

Crear albarán de factura: Crea y procesa un recibo de entrega de este proceso de la factura. La factura debe ser correcta y completa.
Importe Total:Muestra el importe total incluido impuestos y portes.
Factura:Es el identificador único de la factura. Permite hacer referencia a esta referencia desde cualquier ventana de la aplicación.
Fecha de la factura:Indica la fecha que se imprimió en la factura.
Condiciones de pago: Identifica las condiciones y el momento de pago de esta operación. El pago de una factura puede realizarse a fin de mes, a 30 días, a 60 días, el día 15 posterior a 30 días,...
Fecha de pedido:Fecha en la que se hizo el pedido.
Nº de referencia:El número de referencia de terceros es la referencia de un pedido para esta operación específica. A menudo los números de los pedidos de compra son dados de forma concreta para ser imprimidos en las facturas para facilitar la referencia. Un número de referencia estándar para un tercero se puede definir en la ventana Terceros(cliente).
Organización: Una organización es una unidad del cliente o de la entidad, un ejemplo son los departamentos, almacenes, tiendas. Se puede compartir la información entre las organizaciones.
Pago Pendiente:Importe pendiente de pago.
Direccion de envio tercero:identificador de la dirección de envio para este tercero.
Pago completo: Una confirmación que indique si la solicitud se ha cerrado a través de una transacción monetaria.
Condiciones de pago: La configuración y el tiempo definido para completar un pago determinado.
Publicado: Un estado contable señalar si la operación se especifica esta en el libro mayor
El precio incluye impuestos: impuesto está incluido en el precio.
Lista de precios: un catálogo de artículos seleccionados con los precios establecidos.
Imprimir:Una referencia que indique si el documento ha sido impreso en cualquier momento en el pasado.
Imprimir Descuento : una opción para que cualquier descuento impreso en la factura.
Proceso de facturación:
Procesado:Confirmación de que se procesan los documentos asociados, o peticiones.
Proyecto:Tarea o emprendimiento definido.
Orden de Compra: Orden de Compra
Campaña de Ventas:Define una única campaña de marketing. Los proyectos se pueden asociar con una campaña predefinida. Asi luego se pueden hacer informes del proyecto según la campaña de marketing elegida
Ventas de transacciones : Una indicación una transferencia de bienes y dinero entre los terceros.
Self-Service:Indica el importe base con el que se se calculan los impuestos.
Enviar correo:Habilitar el envío de documentos Email
Imp. total líneas:Muestra el importe total de todas las líneas en la moneda del documento.
Importe total:Muestra el importe total incluido impuestos y portes.
Tipo de documento:Determina la secuencia y reglas del documento.
Transferido:Transferido al libro general (de cuentas)
Organización de la transacción:La organización que realiza o inicia la transacción (para otra organización). La organización propia no puede ser la organización de la transacción en un entorno de servicios centralizados y transacciones dentro de la organización.
Supervisar el pago de actualización :Supervisar las actualizaciones de pago de la información. Total pagado, saldo, días hasta la cantidad adeudada, de vencimiento, pago, completa y de última Calculado sobre campos de fecha.
Usuario/Contacto:Es el contacto que tiene asociado el tercero.
Usuario 1:Muestra los elementos adicionales que se han definido para esta combinación de cuentas.
Usuarios 2:Muestra los elementos adicionales que se han definido para esta combinación de cuentas.

Tab23.png Líneas

Añade productos para incluir en su factura. Cada producto se añade creando una línea.

Campos:

Activo:una bandera que indica si este registro está disponible para su uso o desactivado.
valor activo:Un elemento que es propiedad y canjeables por dinero en efectivo.
Atributos de valor:Un atributo asociado con un producto como parte de un conjunto de atributos.
Cargo:Un costo o gasto incurrido durante la actividad empresarial.
Valor del cargo:
Cliente:Un cliente es una empresa o entidad legal. No se puede compartir información entre empresas. Permite compartir la misma instalación a varias empresas.
Descripción:La descripción está limitada a 255 caracteres.
Única descripción:la línea es sólo la descripción y no hay ninguna transacción.
Factura:Es el identificador único de la factura. Permite hacer referencia a esta referencia desde cualquier ventana de la aplicación.
Descuento de facturas:
Línea de factura:Una declaración que muestra un elemento o cargo en una factura.
Cantidad facturada:Indica la cantidad que ha sido facturada de un producto.
Imp. línea:Indica el importe neto de una línea según la cantidad y la tarifa. Cualquier otros gastos asociados a la línea no están incluidos.
Línea:Indica una línea única del documento. También controla el orden de mostrar las líneas en el documento.
Lista de precios:El precio oficial de un producto en una divisa determinada.
Cantidad:El número de un determinado artículo de la transacción, que se muestra en las unidades que difieren de la UOM estándar.
Orden UOM:La unidad de medida se utiliza para la solicitud.
Organización:Una organización es una unidad del cliente o de la entidad, un ejemplo son los departamentos, almacenes, tiendas. Se puede compartir la información entre las organizaciones.
Ajuste de precios:La capacidad para subir o bajar los precios.
Límite de precio:El precio más bajo un tema determinado puede ser vendido.
Producto:Identifica un artículo que se ha comprado, vendido, producido, agregado a una plantilla de pedido,...
Línea de proyecto:tarea o paso de un proyecto
Línea de orden de compra:Línea de orden de compra
Asignación de recursos:Asignación de recursos
Envío/Recepción en línea:Una declaración que muestra un elemento, la carga, o movimiento en un envío / recepción..
Precio tarifa:Precio de catálogo establecido por el proveedor.
Impuesto:Indica el tipo de impuesto que se aplica a la línea del documento.
Monto total:La suma total de dinero solicitado por el gobierno de la transacción especificado
Precio unitario:Indica el precio que se aplica a ese producto.
UOM:Unidad de medida no monetaria

Tab23.png Pagos

Crear una obligación de la contabilidad para pagar todo o parte de su importe de la factura.

Campos:

Activo:Una bandera que indica si este registro está disponible para su uso o desactivado.
Monto:El total monetario.
Cuenta bancaria:Una cuenta monetaria de fondos depositados en una institución bancaria reconocida.
Línea de instrucción bancaria:una declaración que muestra una sola operación en el extracto bancario.
Tercero:Cualquiera que tome parte en operaciones comerciales diarias, actuando como un cliente, empleado, etc
Cancelar procesados:Cancelar procesados
Cancelled Settlement No.:La liquidación utilizado para cancelar el pago correspondiente.
Cash Book:A document used to manage all cash transactions.
Cash Journal Line:A statement displaying one transaction in the cash journal.
Libro de cargo: Documento que se utiliza para gestionar todas las transacciones en efectivo.
Cliente:Cliente para esta instalación
C_Settlement_Generate_ID:Settlement generate
Moneda:Un medio aceptado de intercambio monetario que puede variar entre países.
Descripciónn:Un espacio para escribir la información relativa a ella
Fecha de vencimiento:La fecha en que una solicitud determinada debe ser llevada a cabo
Forma de pago: El método utilizado para pagar la petición.
Generar procesados:Generar procesados
Factura:Un documento con la lista de productos, cantidades y precios, condiciones de pago, etc
Generado automaticamente:Ha sido generado automaticamente
Manual:una tarea o un proceso completado directamente por el usuario, no de forma automática por la aplicación.
Organización:Entidad de organización dentro de cliente
Pago:Una obligación de pagar o de un derecho a cobrar por un artículo o servicio específico.
Pago completo:Una confirmación que indique si la solicitud se ha cerrado a través de una transacción monetaria.
Proyecto:Tarea o empresa definida
Recibo:Una confirmación que indique si la solicitud se ha cerrado a través de la recepción de una transacción monetaria.
Estado:estado definido o la posición de un pago.
Valido:confirmación de que algo es correcto.
Amortización de monto:una suma de dinero que pueden deducirse de las obligaciones fiscales.

Tab23.png Modificación de precios

Muestra las modificaciones de precios aplicadas a cada línea de pedidos.

Campos:

Activo:Existen dos formas de conseguir que un registro no esté disponible: Una es borrarlo, la otra es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para poder ser seleccionado, pero si para verlo en informes. Hay dos razones para desactivar un registro pero no borrarlo:

(1)-El sistema requiere el registro para su propio funcionamiento. (2)-El registro es utilizado por otros registros. Por ejemplo, no se puede borrar un tercero si existen facturas del mismo. Desactivando el tercero se asegura que en un futuro puedan existir más entradas para ese tercero.||

Ajustes de precio:Hace referencía a la oferta padre.
Cliente:Un cliente es una empresa o entidad legal. No se puede compartir información entre empresas. Permite compartir la misma instalación a varias empresas.
Línea de factura:Una declaración que muestra un elemento o cargo en una factura.
Oferta en línea de factura:Ofertas que aplica a la línea de la factura.
Línea:Indica una línea única del documento. También controla el orden de mostrar las líneas en el documento.
Organización:Una organización es una unidad del cliente o de la entidad, un ejemplo son los departamentos, almacenes, tiendas. Se puede compartir la información entre las organizaciones.
Precio ajustado:Precio base antes de aplicar la oferta
Ajuste de precios Amt.:El importe por el que este precio es subir o bajar.

Tab23.png Impuestos

Muestra o edita los impuestos aplicados a su factura.

Campos:

Activo:Una bandera que indica si este registro está disponible para su uso o desactivado.
Cliente:Cliente para esta instalación.
Factura:Es el identificador único de la factura. Permite hacer referencia a esta referencia desde cualquier ventana de la aplicación.
Línea:Es el identificador único de la factura. Permite hacer referencia a esta referencia desde cualquier ventana de la aplicación.
Organización:Una organización es una unidad del cliente o de la entidad, un ejemplo son los departamentos, almacenes, tiendas. Se puede compartir la información entre las organizaciones.
Recalcular:Recalcular impuesto
Impuesto:Indica el tipo de impuesto que se aplica a la línea del documento.
Monto de impuestos:Muestra la cantidad total de impuestos a pagar.
Base imponible:Indica el importe base con el que se se calculan los impuestos.

IconAutoForm.png Vendor Expense Invoice

Edit expenses by breaking and then allocating them across multiple organizations, projects, etc.

Tab23.pngFactura de gastos

Divide una factura existente entre sus organizaciones o departamentos.

Campos:

Fecha de Contabilidad:La fecha de esta transacción se registra en el libro mayor.
Activo:Una bandera que indica si este registro está disponible para su uso o desactivado.
Actividad:una actividad independiente definidos y utilizados en la actividad de gestión basada.
Aprovado: Indica si este documento requiere la aprobación
Tercero:Cualquiera que tome parte en operaciones comerciales diarias, actuando como un cliente, empleado, etc.
Carga:un costo o gasto incurrido durante la actividad empresarial.
Valor del cargo:La cantidad de un costo o gasto incurrido durante la actividad empresarial.
Cliente:Cliente para esta instalación.
Copiar líneas:copiar las líneas de la factura de otros.
Crear líneas desde: Una adición de las declaraciones de los documentos existentes con anterioridad.
Moneda:un medio aceptado de intercambio monetario que puede variar entre países.
Fecha de edición:Fecha en que el documento fue impreso.
Descripción:Un espacio para escribir la información relativa a ella.
No. Documento:Un identificador a menudo genera automáticamente para todos los documentos.
Estado del documento:una posición específica como resultado de procesos que no hayan sido ejecutados.
Tipo de documento:Un valor que define qué secuencia y proceso de instalación se utilizan para manejar este documento.
Forma de pago: El método utilizado para pagar la petición.
Generate Receipt from Invoice:Create and process delivery Receipt from this invoice. The invoice should be correct and completed.
Monto total:El importe monetario final (incluyendo impuestos) de carga que figuran en un documento.
Factura:Un documento con la lista de productos, cantidades y precios, condiciones de pago, etc.
Fecha de la factura:los plazos indicados en la factura.
Fecha de Orden:los plazos indicados en la orden.
Orden de referencia:una referencia o número de orden que figuran en el documento de solicitud de socios comerciales.
Organización:entidad organizacional dentro de cliente
Dirección de socios:La ubicación de los socios comerciales seleccionados.
Pago completo:Una confirmación que indique si la solicitud se ha cerrado a través de una transacción monetaria
Condiciones de pago:La configuración y el tiempo definido para completar un pago concreto.
Publicaco:Un estado contable señalar si la operación se especifica esta en el libro mayor.
El precio incluye el IVA:impuesto está incluido en el precio
Lista de precios:un catálogo de artículos seleccionados con los precios establecidos con carácter general o de pareja.
Imprimir:una referencia que indique si el documento ha sido impreso en cualquier momento en el pasado.
Imprimir descuento:una opción para que cualquier descuento impreso en la factura.
Proceso de factura:
Proceso de factura:
Procesado:Una confirmación de que se procesan los documentos asociados, o peticiones.
Proyecto:una tarea definida o de la empresa
Campaña de ventas:un esfuerzo de publicidad para aumentar las ventas.
Orden de venta:A unique and often automatically generated identifier for a sales order.
Representante de ventas:La persona encargada de llevar a cabo una orden.
Transacción de ventas:Una indicación de que una transferencia de bienes y dinero entre los socios de negocios que está ocurriendo.
Auto servicio:Esta es una entrada de auto-servicio o esta entrada puede ser cambiado a través de Self-Service
Enviar correo:Habilitar el envío de documentos Email
Summed Line Amount:La suma final de todas las líneas totales a un documento determinado o de la transacción (no incluye impuestos).
Tipo de transacción de documento:El tipo de documento específico que se debe utilizar para una operación determinada.
Transferred:Transferred to General Ledger (i.e. accounted)
Trx Organization:La organización que realiza o inicia la transacción.
Usuario/Contacto:
1st Dimensinon:A display of optional elements that are previously defined for this account combination.
2nd Dimension:A display of optional elements that are previously defined for this account combination.

IconAutoForm.png Vendor Expense Invoice (Alpha)

Edit expenses by breaking and then allocating them across multiple organizations, projects, etc.

Tab23.png Líneas incluidas

Campos:

Activo:Una bandera que indica si este registro está disponible para su uso o desactivado.
De activos:Un elemento que es propiedad y canjeables por dinero en efectivo.
Conjunto de atributos del valor:un atributo asociado con un producto como parte de un conjunto de atributos
cargo:Un costo o gasto incurrido durante la actividad empresarial.
Valor del cargo:La cantidad de un costo o gasto incurrido durante la actividad empresarial.
Cliente:Cliente para esta instalación.
Descripción:Un espacio para escribir la información relativa a ella.
Solo descripción:la línea es sólo la descripción y no hay ninguna transacción
Factura:Un documento con la lista de productos, cantidades y precios, condiciones de pago, etc.
Descuento facturación:
Línea de factura:una declaración que muestra un elemento o cargo en una factura.
Factura cantidad:El número total de un producto incluido en una factura a un socio de negocios.
Importe neto de línea :El importe final de una línea determinada, basándose únicamente en las cantidades y los precios.
No. línea:Una línea que indique la situación de esta petición en el documento.
Precio de lista:El precio oficial de un producto en una divisa determinada.
Cantidad:El número de un determinado artículo de la transacción, que se muestra en las unidades que difieren de la UOM estándar.
Orden UOM:La unidad de medida se utiliza para la solicitud.
Organización:entidad organizacional dentro de cliente
Ajuste de precios:La capacidad para subir o bajar los precios.
Precio límite:El precio más bajo un tema determinado que puede ser vendido.
Producto:un artículo producido por un proceso.
Línea de proyecto:tarea o paso de un proyecto
Orden de compra en línea:Orden de compra en línea
Asignación de recursos:Asignación de recursos
Línea de envío/recepción:una declaración que muestra un elemento, la carga, o movimiento en un envío / recepción.
Precio estandar: El precio regular o normal de un producto en la lista de precios.
Impuesto:El porcentaje de dinero solicitada por el gobierno para este producto determinado o de la transacción.
Cantidad de impuesto:La suma total de dinero solicitado por el gobierno de la transacción especificado.
Precio unitario: El precio que se paga por un artículo determinado.
UOM:Unidad de medida no monetaria

Tab23.png Factura

Campos:

Fecha de contabilidad:La fecha de esta transacción se registra en el libro mayor.
Activo:una bandera que indica si este registro está disponible para su uso o desactivado.
Actividad:una actividad independiente definidos y utilizados en la actividad de gestión en que esta basada.
Aprovado:Indica si este documento requiere la aprobación.
Tercero:Cualquiera que tome parte en operaciones comerciales diarias, actuando como un cliente, empleado, etc.
Cargo:un costo o gasto incurrido durante la actividad empresarial.
El valor del cargo:La cantidad de un costo o gasto incurrido durante la actividad empresarial.
Cliente:Cliente para esta instalación.
Agente de la compañía:Compra o agente de la compañia
Copiar líneas:copiar las líneas de la factura de otros.
Crear líneas desde:Una adición de las declaraciones de los documentos existentes con anterioridad.
Moneda:un medio aceptado de intercambio monetario que puede variar entre países.
Fecha de edición:Fecha en que el documento fue impreso.
Descripción:Un espacio para escribir la información relativa a ella.
No. Documento:Un identificador menudo genera automáticamente para todos los documentos.
Estado del documento:una posición específica como resultado de procesos que no hayan sido ejecutados.
Tipo de documento:Un valor que define qué secuencia y proceso de instalación se utilizan para manejar este documento.
Forma de pago:El método utilizado para pagar la petición.
Generar recibo de la factura:Crear y recibo de entrega de este proceso de la factura. La factura debe ser correcta y completa.
Monto total:El importe monetario final (incluyendo impuestos) de carga que figuran en un documento.
Factura: Un documento con la lista de productos, cantidades y precios, condiciones de pago, etc.
Fecha de la factura: los plazos indicados en la factura.
Fecha de orden :los plazos indicados en la orden.
Orden de referencia:una referencia o número de orden que figuran en el documento de solicitud de socios comerciales.
Organización:entidad organizacional dentro de cliente.
Dirección terceros:Identifica el (buque) dirección de este socio de negocio
Pago completo:Una confirmación que indique si la solicitud se ha cerrado a través de una transacción monetaria.
Condiciones de pago:La configuración y el tiempo definido para completar un pago concreto.
Posted:An accounting status noting if a specified transaction was added to the general ledger.
El precio incluye el IVA:impuesto está incluido en el precio.
Lista de precios:un catálogo de artículos seleccionados con los precios establecidos con carácter general o de pareja.
Imprimir:una referencia que indique si el documento ha sido impreso en cualquier momento en el pasado.
Imprimir descuento:una opción para cualquier descuento impreso en la factura.
Proceso de factura:
Proceso de factura:
Procesados:Una confirmación de que se procesan los documentos asociados, o peticiones.
Proyecto:una tarea definida o de la empresa.
Orden de Compra:Orden de Compra
Campaña de Ventas:un esfuerzo de publicidad para aumentar las ventas.
Ventas de transacciones:Una indicación de que una transferencia de bienes y dinero entre los socios de negocios que está ocurriendo.
Auto-servicio:Esta es una entrada de auto-servicio o esta entrada puede ser cambiado a través de Self-Service
Enviar correo:Habilitar el envío de documentos Email.
Summed Line Amount:La suma final de todas las líneas totales a un documento determinado o de la transacción (no incluye impuestos).
Tipo de transacción de documento:El tipo de documento específico que se debe utilizar para una operación determinada.
Transferido:Transferido al libro mayor (i.e. cuenta)
Trx Organización:La organización que realiza o inicia la transacción.
Usuario/contacto:Un conocido para llegar a la información relacionada con el socio de negocios.
Usuario 1:una visualización de los elementos opcionales que están previamente definidos para esta combinación de cuenta.
Usuario 2:una visualización de los elementos opcionales que están previamente definidos para esta combinación de cuenta.

IconAutoForm.png Igualados órdenes de compra

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Editar y procesar facturas mediante la asignación de ellos correspondiente a un envío / recibo, factura, o ambos.

Campos:

Activo:una bandera que indica si este registro está disponible para su uso o desactivado
Cliente:Cliente para esta instalación.
Línea de factura:una declaración que muestra un elemento o cargo en una factura.
Match PO: partido de Orden de Compra de envío / recibo.
Organización:entidad organizacional dentro de cliente.
Publicado:Un estado contable, señala si la operación se especifica esta en el libro mayor
Proceso ahora:una solicitud para procesar el documento respectivo o la tarea.
Procesado:Una confirmación de que se procesan los documentos asociados, o peticiones.
Producto:un artículo producido por un proceso.
Orden de compra en línea:Orden de compra en línea
Cantidad:Orden de compra en línea.
Línea de envío/recibo:una declaración que muestra un elemento, la carga, o el movimiento en un envío / recepción.
Fecha de transacción:La fecha en que una operación se especifica que se consignan en la aplicación.

IconAutoForm.pngIgualados facturas

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Edita y procesa los pedidos de compra por parte de la asignación a un traslado correspondiente / recibo, factura, o ambos.

Campos:

Activo:una bandera que indica si este registro está disponible para su uso o desactivado.
Cliente:Cliente para esta instalación.
Línea de factura:una declaración que muestra un elemento o cargo en una factura.
Match Invoice:Match Shipment/Receipt to Invoice
Organization:Organizational entity within client
Posted:An accounting status noting if a specified transaction was added to the general ledger.
Process Now:A request to process the respective document or task.
Processed:A confirmation that the associated documents or requests are processed.
Product:An item produced by a process.
Quantity:The number of a certain item.
Shipment/Receipt Line:A statement displaying one item, charge, or movement in a shipment/receipt.
Fecha de transacción:La fecha en que una operación se especifica que se consignan en la aplicación.

IconProcess.png Crear facturas

View larger

Crear facturas para todos los pedidos procesados ventas y envíos de mercancías que no hayan sido facturados.

IconProcess.png En espera de entrada de mercancias

View larger

Ve todos los pedidos pendientes que no tienen un recibo correspondiente de mercancías. Esto significa que las órdenes no han sido recibidas. Usted puede crear bienes corresponsal de los ingresos mediante la selección de las líneas de orden deseado y fijar la fecha de recepción, la cantidad y almacén. Es posible filtrar los pedidos de compra por su Número de Documento.

Herramientas de analisis

IconReport.png Reporte de dimensiones de orden de compra

Crea informes de orden de compra por un período de tiempo definido. Añadir las dimensiones y los filtros para ver, ordenar y comparar la información de acuerdo a sus necesidades de análisis.

IconReport.png Reporte dimensional productos, recibos.

Crea bienes recibos de informes por un período de tiempo definido. Añadir las dimensiones y los filtros para ver, ordenar y comparar la información de acuerdo a sus necesidades de análisis.

IconReport.png Informe de factura de compra de dimensiones

Crea informes de la factura de compra por un período de tiempo especificado. Añade las dimensiones y los filtros para ver, ordenar y comparar la información de acuerdo a sus necesidades de análisis.

IconReport.pngInforme de orden de compra

Crea un informe que muestra las órdenes de compra registradas en la aplicación.

IconReport.pngInforme de distribuidor de factura

Crea un informe que muestra todas las facturas de proveedores emitido.

IconReport.png Informe de la orden de compra con JR

Crea orden de compra utilizando los informes de JasperReports.

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