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Importacion PGC 2007 pymes

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Guía de Usuario para la importación del Plan Contable 2007 para pymes

Siguiendo estos breves pasos configurará OB para recoger el nuevo plan contable de 2007 (especial para PYMEs).

Consideraciones previas

Hay varias cosas que debe tener en cuenta a la hora de aplicar el nuevo plan:


Pasos

Estos son los pasos a seguir para dar de alta el Nuevo plan de cuentas de 2007.

  1. Crear un nuevo árbol de cuentas.
  2. Modificar el árbol de cuentas que utiliza nuestro esquema contable al nuevo árbol de cuentas.
  3. Importar el nuevo plan de cuentas en el nuevo árbol creado.

Veamos estos pasos en detalle:

1. Crear un nuevo árbol de cuentas

El primer paso para la creación del nuevo plan de cuentas de 2007, es la creación de un nuevo árbol de cuentas. Vaya a: Menú > Gestión Financiera > Contabilidad > Configuración > Elemento de la cuenta

Elemento de la Cuenta


Cree un elemento nuevo (que viene a ser el nuevo árbol de cuentas para el plan de 2007).

2. Modificar el árbol de cuentas que utiliza nuestro esquema contable al nuevo árbol de cuentas

El siguiente paso es modificar el árbol de cuentas que utiliza nuestro esquema contable, al nuevo árbol de cuentas que acabamos de crear, y que será el que contenga nuestro plan de cuentas 2007.

Vaya a: Menú > Gestión financiera > Contabilidad > Configuración > Esquema contable

Esquema Contable


y a la solapa Elementos de la cuenta:

Elemento de la Cuenta


Edite el elemento Cuenta Contable y asocie el nuevo árbol de cuentas:

Elemento Cuenta

3. Importar el nuevo plan de cuentas en el nuevo árbol creado

Una vez realizada toda la preconfiguración importe el nuevo plan de cuentas en el nuevo arbol de cuentas creado. Para ello vaya a: Menú > Gestión de datos maestros > Importar datos > Importar fichero de carga Seleccione el nuevo archivo .csv* que contiene el plan de cuentas de 2007 y elija el formato Accouting – Accounts, marque el checkbox Cabecera en primera línea y pulse en procesar.

Proceso de importar cuentas


Vaya ahora a: Menú – Gestión de datos maestros – Importar datos – Importar cuentas y pulse el botón Importar Cuentas.


Pantalla de importar cuentas

(Es posible que al visualizar esta ventana, aparezca el formulario vacío y no funcione el botón Importar Cuentas. Esto puede ocurrir si hemos visitado esta ventana con anterioridad al proceso de importación. Si es así, pulse en el botón de relación BotonRelacion.png, y haga doble click en cualquiera de las filas)


En el popup que se le abrirá, seleccione el nuevo árbol de cuentas y deseleccione crear nueva configuración:

Popup importación de cuentas


Ejecute el proceso. Esto habrá introducido todas las nuevas cuentas en el nuevo árbol creado y a su vez habrá modificado los valores por defecto de nuestro esquema contable a los nuevos proporcionados por el archivo .csv. Ahora ya estamos preparados para realizar la contabilidad desde OB con el nuevo plan de cuentas para 2007.




* Si todavía no tiene el csv con el plan de cuentas, puede bajarse de SourceForge la versión general, y para Pymes

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