ManualRappels/es
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Introducción
En este manual se explica de forma muy sencilla los pasos necesarios para definir y usar Rappels en Openbravo.
Definición de un rappel
Los rappels se definen desde la ventana Rappels, localizada en Gestión de datos maestros -> Configuración de Terceros.
La ventana rappels está formada por la cabecera rappels y las solapas: Categoría productos, Productos, Escalado y Terceros.
CABECERA RAPPELS
Los campos que aparecen en la cabecera son:
- Entidad. (campo no editable, completado por defecto).
- Organización. Indica para qué organización se define el rappel.
- Activo. Existen dos formas de conseguir que un registro no esté disponible: Una es borrarlo, la otra es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para poder ser seleccionado, pero si para verlo en informes. Hay dos razones para desactivar un registro pero no borrarlo: (1)-El sistema requiere el registro para su propio funcionamiento; (2)-El registro es utilizado por otros registros. Por ejemplo, no se puede borrar un tercero si existen facturas del mismo. Desactivando el tercero se asegura que en un futuro puedan existir más entradas para ese tercero.
- Nombre. Nombre de la tarifa
- Descripción. Datos del rappel.
- Escalado. Si se han definido diferentes escalas para el rappel, indica si se deben aplicar en cascada.
- Incluir productos. Este combo ofrece dos opciones, ‘Todos los seleccionados’ si se desea aplicar el rappel sobre los productos elegidos en la pestaña producto o la opción ‘Los no seleccionados’ si se desea aplicar para todos los productos menos para los seleccionados en la pestaña de producto. La opción más habitual es ‘Todos los seleccionados’.
- Incluir categoría de productos. Es idéntico al campo anterior, Incluir productos, pero haciendo referencia a la pestaña de categoría de productos.
- Moneda. Moneda empleada en el rappel.
Solapa categoría productos y solapa producto
En las pestañas Categoría de productos y productos se define para qué categorías de productos y para qué productos se va a aplicar ese rappel. No es obligatorio introducir datos en las dos pestañas. Se puede definir, por ejemplo, un rappel para uno o varios productos sin especificar ninguna categoría de producto.
En la pestaña Categoría productos el único dato a rellenar es el campo categoría de producto. Se pueden añadir tantas líneas como se desee.
En la pestaña Productos en único dato a rellenar es el campo producto. Se pueden añadir tantas líneas como se desee.
Solapa escala
En la pestaña Escala se definen las características del rappel, qué descuento se va a aplicar y a partir de qué cantidad. Los campos que hay que rellenar en esta solapa son:
- % del descuento. Indica el descuento que se aplicará sobre el importe total.
- Cantidad desde. Hace referencia al importe a partir del cual se aplicará el descuento.
- Cantidad hasta. Este campo no es obligatorio, pero si es útil si se van a aplicar diferentes escalas para diferentes rangos de importes.
Se pueden definir tantas escalas como se desee. Si se ha seleccionado el check ‘Escalado’ en la cabecera y se definen varias líneas de escala, se aplicarán en cascada los descuentos.
Por ejemplo, para un rappel de venta se han definido dos escalas, la primera con cantidad desde igual a 1000€ y un descuento del 5% y la segunda con cantidad desde de 5000€ y un descuento del 10%. Si en un determinado periodo de tiempo el cliente a consumido por encima de 5000€, se aplicarán los dos descuentos en cascada si esta seleccionado el check Escalado o se aplicará un descuento del 10% si no está seleccionado.
Solapa tercero
En esta pestaña aparecen los terceros para los que se va a aplicar el rappel.
Hay dos formas de asociar un rappel a un tercero:
- Desde Gestión de datos maestros -> tercero-> rappels
- Desde Gestión de datos maestros -> Configuración de terceros -> rappels.
Cuando se rellena una pestaña de las anteriores, se rellenará automáticamente la otra. Así, se puede conocer la relación entre rappels y terceros desde las dos ventanas. A un tercero se le pueden asociar tantos rappels como se desee.
Si se emplea la ventana de terceros para asociar un rappel a un tercero, los campos a rellenar son:
- Rappel. Rappel que se va a aplicar al tercero. A un tercero se le pueden asociar tantos rappels como se desee.
- Operación de venta. Indica si se va a aplicar el rappel sobre operaciones de venta o de compra.
- Fecha desde. Fecha desde la que se tendrán en cuenta las facturas del tercero a la hora de aplicar el rappel.
- Fecha hasta. Este campo es opcional.
El botón ‘Crear factura’ se explica en el punto II. Generar factura del rappel.
Si se asocia un tercero a un rappel desde la ventana de rappels, aparecen los mismos campos que para el caso anterior, con la diferencia de que habrá que seleccionar el tercero en lugar del rappel.
Generar factura de un rappel
Después de definir un rappel y asociarle un tercero, la aplicación permite generar una factura con un importe igual al descuento resultante de aplicar el rappel a las facturas del tercero en un determinado periodo de tiempo.
En la pestaña Gestión de datos maestros -> tercero-> rappels existe un botón llamado ‘Crear factura’. Este botón genera la factura mencionada anteriormente. Al pulsar el botón, se abre una ventana donde se debe indicar una ‘fecha límite’. Por defecto, aparecerá la fecha actual como fecha límite.
Entonces, el importe de la factura se calculará teniendo en cuenta todas las facturas de ese tercero, que cumplan las condiciones definidas en el rappel, realizadas desde la fecha indicada en el campo ‘valido desde’ hasta la indicada en ‘fecha límite’.
La factura resultante tendrá una línea por cada producto incluido en el rappel.
En la pestaña Gestión de datos maestros -> tercero-> liquidación rappel se muestra una relación de todas las facturas de rappel generadas para ese tercero.