Openbravo POS Customers Management/ru

Описание

Учёт клиентов

Пример ввода данных о клиенте

• Войти в справочник Клиенты панели Администрация -> Клиенты. В нём можно просмотреть сведения о клиентах , создать новые записи , удалить ненужные и редактировать уже хранящиеся.
• Заполнить поля текущей записи.
  • Указать Ключ поиска, данное поле обязательно и должно быть уникально.
  • Указать Код налогоплательщика (для Республики Казахстан – РНН, для Российской Федерации – ИНН).
  • Указать Название (наименование предприятия или ФИО клиента).
  • Указать Номер карты, данное значение в виде штрих-кода будет нанесено на дисконтную карту предоставляемую клиенту. Считать его можно будет сканером штрих-кода при заполнении чека данного клиента.
    • Для генерации значения нажать .
    • Для удаления значения нажать .
  • Отметить галочкой Доступен, для активации данной записи клиента.
  • Указать Макс. задолженность, если для данного клиента не предполагается продажа товара в кредит, то значение данного поля должно быть равно 0.
  • Перейти к вкладкам внизу и указать:
    • более подробную информацию на вкладке О клиенте;
    • адреса и телефоны клиента на вкладке Контактная информация;
    • дополнительные сведения о данном клиенте на вкладке Примечание;
• Сохранить запись клиента и если необходимо создать следующую .

Также на данной панели расположены два информационных поля, недоступных для редактирования:

• Сумма задолженности, показывающее сумму текущей дебиторской задолженности клиента.
• Дата образования, дата возникновения дебиторской задолженности клиента.

Регистрация продаж клиенту

С помощью списка клиентов

Фильтрация по списку клиентов

• Войти в панель Касса -> Продажи.
• Выбрать через фильтр необходимую запись из справочника клиентов.
  • Ввести в поля фильтра (можно заполнить одновременно все поля, а также использовать регулярные выражения) данные о клиенте, которого требуется отыскать.
  • Применить фильтр .
  • Выбрать необходимую запись из списка и нажать .
• Дальнейшие действия производятся аналогично как и Работа с расчётно-кассовыми операциями.

С помощью дисконтных карт

Дисконтная карта клиента

Для облегчения поиска записей клиентов могут быть использованы дисконтные карты, информация на них хранится виде штрих-кода. Они могут быть распечатаны с помощью отчёта Администрация -> Клиенты -> Клиенты и розданы клиентам. При покупке покупатель предъявляет дисконтную карту, а продавец считав сканером штрих-кода информацию с неё регистрирует данный чек за данным покупателем.

Погашение дебиторской задолженности клиентов

Пример ввода суммы погашения дебиторской задолженности

• Войти в панель Касса -> Клиенты.
• Выбрать через фильтр необходимую запись из справочника клиентов, и если у клиента есть не погашенная задолженность станет доступна кнопка Погашение задолженности.
• Также в текущем разделе станет доступна следующая информация о клиенте:
  • Код налогоплательщика, заполняется в справочнике Клиенты.
  • Название, заполняется в справочнике Клиенты.
  • Номер карты, генерируется в справочнике Клиенты.
  • Примечание, данное поле доступно для редактирования, в нем можно указать необходимую информацию о состоянии дебиторской задолженности текущего клиента.
  • Макс. задолженность, заполняется в справочнике Клиенты.
  • Сумма задолженности, накапливается в результате проведения продаж в кредит через панель Касса -> Продажи в окне Платёж.
  • Дата образования, отражает последнюю дату проведения продажи В кредит.
• Для проведения платежа нажать Погашение задолженности.
• Дальнейшие действия производятся в окне Платёж и аналогичны действиям Проведение платежа, отличием является только отсутствие вкладки В кредит.
• Сохранить информацию о состоянии текущей дебиторской задолженности клиента.

Сведения о клиенте в чеке

Ниже приведены поля доступные при печати чеков и отчётов использующих метод ticket.getCustomer() из класса CustomerInfoExt.

Печать общей информации

Пример печати в чеки общей информации о клиенте

• searchkey
• taxid
• name
• taxcustomerid
• visible
• card
• maxdebt
• curdate
• curdebt
• notes

Печать контактной информации

• firstname
• lastname
• email
• phone
• phone2
• fax

Печать информации о местоположение/адресе

• address
• address2
• postal
• city
• region
• country