User Manual 2.3/Procurement Management/de
Contents |
Transaktionen
Bestellungen
| Erstellen und Bearbeiten von Abläufen um Artikel von Lieferanten zu kaufen. Das Bestellungen Fenster definiert eine Bestellung für ein Unternehmen. Wenn die Bestellung eingetragen wurde, kann man einen Lieferschein oder eine Rechnung daraus generieren.
Ein Dokument welches Artikel spezifiziert die bei einem spezifischen Lieferanten bestellt worden sind. Dieses Dokument enthält auch die/den Preis(e), die Bedingungen und Konditionen der Bestellung. Bestellungen werden erstellt auf Anfrage von verschiedenen Abteilungen. |  |
Aufträge
Erstelle eine Bestellung und schließe Sie ab, wenn Sie fertig ist. Der Reiter Aufträge definiert die Parameter einer Bestellung. Die Werte in den Feldern, bestimmt wie die Positionen abgearbeitet werden.
Fields:
| Mandant: | Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Unternehmen: | Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Belegnr.: | Die Belegnr. wird für gewöhnlich automatisch generiert vom System und abhängig von Ziel Belegart. Wenn das Dokument noch nicht gespeichert wurde, ist die vorläufige Nummber in "< >" Zeichen umgeben. Wenn für den Dokumententyp des Dokumentes keine automatische Dokumentensequenz definiert ist, wird das Feld leer sein. Dies ist für Dokumente welche für gewöhnlich ein externe Belegnr. haben, z.b. Lieferantenrechnungen. Wenn man das Feld leer lässt generiert das System eine Belegnr. für Sie. Die Dokumentensequenz, welche für diese Aktion verwendet wird, ist definiert im "Maintain Sequenz" Fenster, mit dem Namen "DocumentNo_", wobei der Tabellenname der aktuelle Name der Tabelle ist( z.b. C_Order) | |
| Auftragsreferenz: | Die Auftragsreferenz ist die referenz zum Auftrag für diese spezifische Transaktion. Oft werden Verkaufsrechnungsnummern auf Rechnungen gedruckt um eine leichtere Verbindung herzustellen. Eine Standardnummer kann im Geschäftspartner (Kunde) Fenster eingestellt werden. | |
| Beschreibung : | Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann. | |
| Liefermitteilungen: | Liefermitteilung. | |
| Ziel Belegart: | Man kann Dokumententypen konvertieren (z.b. von Angebot zu Bestellung oder Rechnung). Die Umwandlung wird dann mit dem aktuellen Typ reflektiert. Dieses Abwicklung wird initiert durch das auswählen des entsprechenden Dokumenten aktion. | |
| Auftragsdatum: | Das Datum an dem der Auftrag erstellt wird | |
| Zusagedatum: | Das Datum, dem der Lieferant zugesagt hat | |
| Geschäftspartner: | Der Geschäftspartner (Lieferant) an den der Auftrag gerichtet ist. | |
| Rechnung von: | Die Adresse woher der Lieferant seine Rechnung schreibt. | |
| Nutzer/Kontakt: | Der Nutzer/Kontakt ist ein eindeutiger Benutzer im System. Dies kann ein interner Benutzer oder ein Geschäftspartner sein. | |
| Preisliste: | Die Preisliste welche verwendet werden soll. | |
| Warenlager/Auslieferstelle: | Das Warenlager wohin die Ware geliefert werden soll. | |
| Währung: | Die Währung des Auftrag. Europa z.b. Euro | |
| Einkäufer: | Der Name des Einkäufers | |
| Rabatt drucken: | Die Rabatt drucken checkbox besagt, wenn markiert, das Rabatte auf Dokumente gedruckt werden. | |
| Zahlungsart: | Die Art der Zahlung | |
| Zahlungsbedingung: | Die Bedingung der Zahlung | |
| Projekt: | Das Projekt. | |
| C_Incoterms_ID: | Diese ID identifiziert einen eindeutigen incoterm. (international commercial terms). | |
| Beschreibung Incoterms: | Beschreibung des incoterms. | |
| Belegstatus: | Der Belegstatus indiziert den status eines Dokumentes zu dieser Zeit. Wenn man den status ändern möchte, benutze das Dokumenten action feld. | |
| Belegart: | Die Belegart bestimmt die Reihenfolge und abwicklungsregeln. | |
| Gesamt Positionen: | Die Gesamtsumme aller Positionen des Auftrages | |
| Gesamtsumme: | Die Gesamtsumme aller Positionen des Auftrages inklusive Steuer. |
Positionen
Füge Artikel in deine Bestellung ein. Jeder Artikel wird hinzugefügt indem man eine Position erstellt.
Fields:
| Mandant: | Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Unternehmen: | Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Bestellung: | ||
| Geschäftspartner: | ||
| Partner Anschrift: | Die Adresse des Geschäftspartners. | |
| Zusagedatum: | Das Zusagedatum an dem diese Bestellung zugesagt wurde, falls dem so ist. | |
| Auftragsdatum: | Das Datum an dem der/die Artikel bestellt wurden. | |
| Positionsnr.: | Die Positionsnr. besagt die exakte Zeile für ein Dokument. Es kontrolliert auch die Anzeigereihenfolge in einem Dokument. | |
| Warenlager/Auslieferstelle: | Das Warenlager wohin die Waren geliefert werden sollen. | |
| Artikel: | Der Artikel welcher Bestellt werden soll | |
| Attributsatzinstanz: | Die Werte eines aktuellen Attributsatzes dieses Artikels. | |
| Beschreibung: | Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann. | |
| Auftragsmenge: | Die Anzahl des Artikels der Bestellung | |
| Mengeneinheit Auftrag: | Alternative Mengeneinheit für diesen Auftrag. | |
| Bestellte Menge: | Die Menge die bestellt werden soll von diesem Artikel. | |
| Mengeneinheit: | Die Mengeneinheit. | |
| Preis je Mengeneinheit: | Der Preis für eine Mengeneinheit. | |
| Währung: | Die Währung. | |
| Listenpreis: | Der Listenpreis. | |
| Skonto %: | Der Rabatt welcher angewandt oder genommen wird. | |
| Steuer: | Die Steuer indiziert den Typ von Steuer für diesen Artikel. | |
| Position netto: | Indiziert den Positionsnettobetrag, basierend auf der quantität und dem aktuellen Preis. Jegliche zusätzliche Chargen oder Frachtkosten sind nicht beinhaltet. |
Schuld/Zahlung
Erstelle (eine) Verbindlichkeit(en) für die Kontierung, für den gesamten oder einen Teil des Auftrages im voraus.
Fields:
| Mandant: | Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Unternehmen: | Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Bestellung: | Die Bestellung. | |
| Kontenausgleich~: | Referenziert auf eine Abwicklung, wo diese Schuldzahlung stoniert wurde. | |
| Zahlungsart : | Die Zahlungsart besagt die Art der Zahlung. | |
| Fälligkeitsdatum: | Das Datum wann die Zahlung fällig ist. | |
| Geschäftspartner: | Der Geschäftspartner. | |
| Beschreibung: | Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann. | |
| Kassenbuch: | Das Kassenbuch identifiziert ein eindeutiges Kassenbuch. Das Kassenbuch wird verwendet um Bar Transaktionen aufzuzeichnen. | |
| Kassenjournal Position: | Diese Feld besagt eine eindeutige Position in einem Kassenjournal. | |
| Bankverbindung: | Die Bankverbindung. | |
| Kontoauszugsposition: | Dieses Feld identifiziert eine eindeutige Transaktion für eine definierte Zeitspanne bei dieser Bank. | |
| Betrag: | Der Betrag für diese Position. | |
| Währung: | Die Währung. | |
| Abschreibungsbetrag: | Dieses Feld indiziert den Abschreibungsbetrag, welcher abgeschrieben wird als uneinbringlich. | |
| Status: | Status der Schuldzahlung wenn sie erstellt ist. | |
| Projekt: | Das Projekt. | |
| Zahlungseingang: | Dies ist eine Verkaufstransaktion. | |
| Bezahlt: | Das Dokument ist bezahlt. |
Angebote
Sieh angewandte Angebote für jede Position.
Fields:
| Mandant: | Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Unternehmen: | Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Bestellung: | Die Bestellung. | |
| Geschäftspartner: | Der Geschäftspartner. | |
| Partner Anschrift: | Die Adresse des Geschäftspartners. | |
| Zusagedatum: | Das Zusagedatum an dem diese Bestellung zugesagt wurde, falls dem so ist. | |
| Auftragsdatum: | Das Datum an dem der/die Artikel bestellt wurden. | |
| Positiosnnr.: | Die Positionsnr. besagt die exakte Zeile für ein Dokument. Es kontrolliert auch die Anzeigereihenfolge in einem Dokument. | |
| Warenlager/Auslieferstelle: | Das Warenlager wohin die Waren geliefert werden sollen. | |
| Artikel: | Der Artikel. | |
| Attributsatzinstanz: | Die Attributsatzinstanz kann z.b. "Blau" sein. | |
| Beschreibung: | Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann. | |
| Auftragsmenge: | Die Menge des Auftrags. | |
| Mengeneinheit Auftrag: | Alternative Mengeneinheit für diesen Auftrag. | |
| Bestellte Menge: | Die Menge die bestellt werden soll von diesem Artikel. | |
| Mengeneinheit: | Die Mengeneinheit. | |
| Preis je Mengeneinheit: | Der Preis für eine Mengeneinheit. | |
| Währung: | Die Währung. | |
| Listenpreis: | Der Listenpreis. | |
| Skonto %: | Der Rabatt welcher angewandt oder genommen wird. | |
| Steuer: | Die Steuer indiziert den Typ von Steuer für diesen Artikel. | |
| Position netto: | Indiziert den Positionsnettobetrag, basierend auf der quantität und dem aktuellen Preis. Jegliche zusätzliche Chargen oder Frachtkosten sind nicht beinhaltet. |
Steuer
Bearbeite die Steuer welche bei dem Auftrag angewandt wurden.
Fields:
| Mandant: | Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Unternehmen: | Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Steuer: | Die Steuer indiziert den Typ von Steuer für diesen Artikel. | |
| Bestellung: | Die Bestellung. | |
| Steuerbetrag: | Der Steuerbetrag zeigt den vollen Steuerbetrag für ein Dokument an. | |
| Steuerbarer Betrag: | Der Steuerbare Betrag indiziert die Basissumme welche verwendet wird um den Steuerbetrag zu berechnen. | |
| Positionsnr.: | Die Positionsnr. besagt die exakte Zeile für ein Dokument. Es kontrolliert auch die Anzeigereihenfolge in einem Dokument. |
Wareneingang
| Erstelle und Bearbeite den Wareneingang von Lieferanten und erstelle Rechnungen aus diesen Lieferungen. Das Wareneingangsfenster definiert den empfang von Artikeln oder material von einem Lieferanten. Der Wareneingang kann manuell eingegeben werden oder einer Einkaufsbestellung oder Lieferantenrechnung erstellt werden.
Ein Wareneingangsdokument sagt aus, welche Waren man von spezifischen Lieferanten erhalten hat. Dieses Dokument wird eventuell manuell oder erstellt aus einer Bestellung oder einer Lieferantenrechnung. Ohne diese Dokument weiss das System nicht, das neue Waren/Artikel vorhanden sind.
Es gibt zwei Möglichkeiten ein Wareneingang zu erstellen.
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Wareneingang
Der Reiter Wareneingang erlaubt das generieren, pflegen, eingeben und abwickeln von Lieferungen eines Lieferanten oder Rücksendungen an einen Lieferanten.
Fields:
| Mandant: | Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Unternehmen: | Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Belegnr.: | Die Belegnr. wird für gewöhnlich automatisch generiert vom System und abhängig vom Dokumententyp. Wenn das Dokument noch nicht gespeichert wurde, ist die vorläufige Nummber in "< >" Zeichen umgeben. Wenn für den Dokumententyp des Dokumentes keine automatische Dokumentensequenz definiert ist, wird das Feld leer sein. Dies ist für Dokumente welche für gewöhnlich ein externe Belegnr. haben, z.b. Lieferantenrechnungen. Wenn man das Feld leer lässt generiert das System eine Belegnr. für Sie. Die Dokumentensequenz, welche für diese Aktion verwendet wird, ist definiert im "Maintain Sequenz" Fenster, mit dem Namen "DocumentNo_", wobei der Tabellenname der aktuelle Name der Tabelle ist( z.b. C_Order): | |
| Auftragsreferenz: | Die Auftragsreferenz ist die referenz zum Auftrag für diese spezifische Transaktion. Oft werden Verkaufsrechnungsnummern auf Rechnungen gedruckt um eine leichtere Verbindung herzustellen. Eine Standardnummer kann im Geschäftspartner (Kunde) Fenster eingestellt werden. | |
| Beschreibung : | Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann. | |
| Belegart: | Die Belegart bestimmt die Reihenfolge und abwicklungsregeln. | |
| Bewegungsdatum: | Das Datum an dem ein Artikel in oder aus dem Warenlager bewegt wurde. Dies ist das ergebniss einer Lieferung, eines empfangs oder Inventurbewegungen. | |
| Buchungsdatum: | Dieses Datum wird in den Buchhaltungseinträgen verwendet, welche von diesem Dokument generiert werden. | |
| Geschäftspartner: | Der Geschäftspartner. | |
| Partner Anschrift: | Die Adresse des Geschäftspartners. | |
| Nutzer/Kontakt: | Der Nutzer/Kontakt ist ein eindeutiger Benutzer im System. Dies kann ein interner Benutzer oder ein Geschäftspartner sein. | |
| Lieferanschrift: | Die Adresse wohin der/die Artikel geliefert werden sollen. | |
| Warenlager/Auslieferstelle: | Das Warenlager. | |
| Priorität: | Die Priorität besagt die Wichtigkeit (hoch, mittel, niedrig) von diesem Dokument. | |
| Verkäufer: | Der Verkäufer. | |
| Frachtkosten Regel: | Die Frachtkosten Regel besagt die methode welche verwendet wird, für Frachtkosten. | |
| Projekt: | Das Projekt. | |
| Belegstatus: | Der Belegstatus indiziert den status eines Dokumentes zu dieser Zeit. Wenn man den status ändern möchte, benutze das Dokumenten action feld. | |
| Bewegungsart: | Die Bewegungsart besagt die Art der Bewegung (rein, raus, zur Produktion, etc.) |
Positionen
Füge Artikel hinzu, welche in der Warenlieferung enthalten sind. Jeder Artikel wird durch eine Zeile dargestellt.
Fields:
| Mandant: | Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Unternehmen: | Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Lieferung/Rechnung: | Die Lieferung oder Rechnung. | |
| Bestellzeile: | Die Bestellzeile identifiziert eine eindeutige Position in der Bestellung. | |
| Beschreibung: | Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann. | |
| Positionsnr.: | Die Positionsnr. besagt die exakte Zeile für ein Dokument. Es kontrolliert auch die Anzeigereihenfolge in einem Dokument | |
| Lagerort: | Der Lagerort. | |
| Artikel: | Der Artikel welcher in der Warenlieferung enthalten ist. | |
| Attributsatzinstanz: | Die Attributsatzinstanz kann z.b. "Blau" sein. | |
| Auftragsmenge: | Die Auftragsmenge. | |
| Mengeneinheit Auftrag: | Alternative Mengeneinheit für diesen Auftrag. | |
| Bewegungsmenge: | Die Menge welche bewegt wurde. | |
| Mengeneinheit: | Die Mengeneinheit. |
Lieferantenrechnungen
| Erstelle und Bearbeite Rechnungen von Lieferanten und generiere den dazugehörigen Wareneingang.
Eine Lieferantenrechnung ist ein geschriebenes Dokument, welches festhält, welche Waren von einem Lieferanten zu einem Käufer versendet wurden. Es hält auch fest die Anzahl jedes Artikels oder Services des Auftrags.
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Rechnungen
Erstelle und Bearbeite eine Lieferantenrechnung. Der Reiter Rechnungen definiert die Parameter einer Rechnung generiert von einem Geschäftspartner. Dies begründet eine Abrechnungsverbindlichkeit.
Fields:
| Mandant: | Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Unternehmen: | Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Bestellung.: | Die Bestellung. | |
| Auftragsdatum: | Das Datum an dem der Auftrag erstellt wird | |
| Belegnr.: | Die Belegnr. wird für gewöhnlich automatisch generiert vom System und abhängig vom Dokumententyp. Wenn das Dokument noch nicht gespeichert wurde, ist die vorläufige Nummber in "< >" Zeichen umgeben. Wenn für den Dokumententyp des Dokumentes keine automatische Dokumentensequenz definiert ist, wird das Feld leer sein. Dies ist für Dokumente welche für gewöhnlich ein externe Belegnr. haben, z.b. Lieferantenrechnungen. Wenn man das Feld leer lässt generiert das System eine Belegnr. für Sie. Die Dokumentensequenz, welche für diese Aktion verwendet wird, ist definiert im "Maintain Sequenz" Fenster, mit dem Namen "DocumentNo_", wobei der Tabellenname der aktuelle Name der Tabelle ist( z.b. C_Order): | |
| Auftragsreferenz: | Die Auftragsreferenz ist die referenz zum Auftrag für diese spezifische Transaktion. Oft werden Verkaufsrechnungsnummern auf Rechnungen gedruckt um eine leichtere Verbindung herzustellen. Eine Standardnummer kann im Geschäftspartner (Kunde) Fenster eingestellt werden. | |
| Beschreibung : | Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann. | |
| Aktiv: | Es gibt zwei Methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken. | |
| Ziel Belegart: | Man kann Belegarten konvertieren (z.b. von Angebot zu Bestellung oder Rechnung). Die Konvertierung ist dann in der aktuellen Währung reflektiert. Diese Abwicklung wird initiiert, wenn man die entsprechende dokumenten aktion auswählt. | |
| Rechnungsdatum: | Das Datum an dem die Rechnung erstellt wird | |
| Buchungsdatum: | Dieses Datum wird in den Buchhaltungseinträgen verwendet, welche von diesem Dokument generiert werden. | |
| Geschäftspartner: | Der Geschäftspartner (Lieferant) an den der Auftrag gerichtet ist. | |
| Partner Anschrift: | Die Adresse des Geschäftspartners. | |
| Nutzer/Kontakt: | Der Nutzer/Kontakt ist ein eindeutiger Benutzer im System. Dies kann ein interner Benutzer oder ein Geschäftspartner sein. | |
| Preisliste: | Die Preisliste. | |
| Währung: | Die Währung des Auftrag. Europa z.b. Euro | |
| Einkäufer: | Der Name des Einkäufers | |
| Rabatt drucken: | Die Rabatt drucken checkbox besagt, wenn markiert, das Rabatte auf Dokumente gedruckt werden. | |
| Zahlungsart: | Die Art der Zahlung | |
| Zahlungsbedingung: | Die Bedingung der Zahlung | |
| Projekt: | Das Projekt. | |
| Gesamt Positionen: | Dieses Feld zeigt die Gesamtsumme aller Positionen dieses Dokumentes an. | |
| Gesamtsumme: | Dieses Feld zeigt die Gesamtsumme inklusive Steuern und Frachtkosten an. | |
| Belegstatus: | Der Belegstatus indiziert den status eines Dokumentes zu dieser Zeit. Wenn man den status ändern möchte, benutze das Dokumenten action feld. | |
| Belegart: | Die Belegart bestimmt die Reihenfolge und abwicklungsregeln. |
Positionen
Füge Artikel deiner Lieferantenrechnung hinzu. Jeder Artikel wird hinzugefügt indem man eine Position erstellt.
Fields:
| Mandant: | Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Unternehmen: | Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Rechnung: | Die Rechnung. | |
| Bestellzeile: | ||
| Positionsnr.: | Die Positionsnr. besagt die exakte Zeile für ein Dokument. Es kontrolliert auch die Anzeigereihenfolge in einem Dokument. | |
| Lieferung Rechnung Position: | ||
| Artikel: | Der Artikel. | |
| Beschreibung: | Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann. | |
| Berechnete Anzahl: | ||
| Mengeneinheit: | Die Mengeneinheit. | |
| Preis je Mengeneinheit: | Der Preis für eine Mengeneinheit. | |
| Listenpreis: | Der Listenpreis. | |
| Steuer: | Die Steuer indiziert den Typ von Steuer für diesen Artikel. | |
| Position netto: | ndiziert den Positionsnettobetrag, basierend auf der quantität und dem aktuellen Preis. Jegliche zusätzliche Chargen oder Frachtkosten sind nicht beinhaltet. |
Schuld/Zahlung
Erstelle eine Verbindlichkeit für die Kontierung um die gesamte oder nur einen Teil deiner Rechnungssumme zu bezahlen.
Fields:
| Mandant: | Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Unternehmen: | Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Rechnung: | Die Rechnung. | |
| Kontenausgleich: | ||
| Zahlungsregel: | Die Zahlungsregel besagt die Methode wie Rechnungen bezahlt werden. | |
| Fälligkeitsdatum : | Das Datum wann die Zahlung fällig ist. | |
| Geschäftspartner: | Der Geschäftspartner. | |
| Beschreibung: | Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann. | |
| Kassenbuch: | Das Kassenbuch identifiziert ein eindeutiges Kassenbuch. Das Kassenbuch wird verwendet um Bar Transaktionen aufzuzeichnen. | |
| Kassenjournal Position: | Diese Feld besagt eine eindeutige Position in einem Kassenjournal. | |
| Bankkonto: | Das Bankkonto. | |
| Kontoauszugsposition: | Dieses Feld identifiziert eine eindeutige Transaktion für eine definierte Zeitspanne bei dieser Bank. | |
| Betrag: | Der Betrag für diese Position. | |
| Währung: | Die Währung. | |
| Abschreibungsbetrag: | Dieses Feld indiziert den Abschreibungsbetrag, welcher abgeschrieben wird als uneinbringlich. | |
| Status: | Status der Schuldzahlung wenn sie erstellt ist. | |
| Projekt: | Das Projekt. | |
| Beleg: | ||
| Bezahlt: | Das Dokument ist bezahlt. |
Kontierung
Fields:
| Mandant: | Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Unternehmen: | Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Aktiv: | Es gibt zwei Methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken. | |
| Rechnungsposition: | ||
| Betrag: | ||
| Projekt: | ||
| Kampagne: | ||
| Nutzer 1: | ||
| Nutzer 2: |
Angebote
Übersicht über alle Angebote für jede Position.
Fields:
| Mandant: | Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Unternehmen: | Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Aktiv: | Es gibt zwei Methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken. | |
| Preisberichtigung: | ||
| Positionsnr.: | Die Positionsnr. besagt die exakte Zeile für ein Dokument. Es kontrolliert auch die Anzeigereihenfolge in einem Dokument | |
| Betrag Angebot: | ||
| Preis Angebot: |
Steuer
Schau oder Bearbeite die Steuern welche in deiner Lieferantenrechnung angewandt wurde.
Fields:
| Mandant: | Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Unternehmen: | Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Rechnung: | Die Rechnungs. | |
| Steuer: | Die Steuer indiziert den Typ von Steuer für diesen Artikel. | |
| Steuerbetrag: | Der Steuerbetrag zeigt den vollen Steuerbetrag für ein Dokument an. | |
| Steuerbarer Betrag: | Der Steuerbare Betrag indiziert die Basissumme welche verwendet wird um den Steuerbetrag zu berechnen. | |
| Recalculate: | Recalculate tax | |
| Positionsnr.: | Die Positionsnr. besagt die exakte Zeile für ein Dokument. Es kontrolliert auch die Anzeigereihenfolge in einem Dokument. |
Ausgabenrechnungen (Alpha)
| Bearbeite Ausgaben indem man sie in Teile aufteilt und diese über die verschiedenen Unternehmen, Projekten,etc, aufteilt. |  |
Rechnungen
Verteile eine existierende Rechnung über deine Unternehmen oder Abteilungen.
Fields:
| Mandant: | Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Unternehmen: | Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Belegnr.: | Die Belegnr. wird für gewöhnlich automatisch generiert vom System und abhängig vom Dokumententyp. Wenn das Dokument noch nicht gespeichert wurde, ist die vorläufige Nummber in "< >" Zeichen umgeben. Wenn für den Dokumententyp des Dokumentes keine automatische Dokumentensequenz definiert ist, wird das Feld leer sein. Dies ist für Dokumente welche für gewöhnlich ein externe Belegnr. haben, z.b. Lieferantenrechnungen. Wenn man das Feld leer lässt generiert das System eine Belegnr. für Sie. Die Dokumentensequenz, welche für diese Aktion verwendet wird, ist definiert im "Maintain Sequenz" Fenster, mit dem Namen "DocumentNo_", wobei der Tabellenname der aktuelle Name der Tabelle ist( z.b. C_Order): | |
| Beschreibung: | Eine Beschreibung welche maximal 255 Zeichen lang sein kann. | |
| Aktiv: | Es gibt zwei methoden einen Datensatz im System nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Eine ist es den Datensatz zu löschen, die andere ist es den Datensatz zu de-aktivieren.Ein de-aktivierter Datensatz ist nicht mehr für die Auswahl verfügbar aber noch für Berichte. Es gibt zwei Gründe für das de-aktivieren anstatt des löschens.(1)Das System benötigt den Datensatz für Buchprüfungszwecke.(2) Der Datensatz hat Referenzen zu anderen Datensätzen,das heisst, man kann keinen Geschäftspartner löschen, wenn es noch Rechnungen für diesen Geschäftspartner existieren. Dann kann man einfach den Datensatz de-aktivieren und für den zukünftigen Gebrauch verstecken. | |
| Ziel Belegart.: | ||
| Rechnungsdatum: | ||
| Buchungsdatum: | ||
| Geschäftspartner: | ||
| Partneradresse: | ||
| Nutzer/Kontakt: | ||
| Preisliste: | ||
| Währung: | ||
| Verkäufer: | ||
| Zahlungsregel: | ||
| Zahlungsbedingungen: | ||
| Projekt: | ||
| Gesamt Positionen: | ||
| Gesamtsumme: | ||
| Belegstatus: | ||
| Belegart: |
Positionen
Fields:
| Mandant: | Der Mandant mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Unternehmen: | Das Unternehmen mit dem sie diese Aktion ausführen wollen. | |
| Rechnung: | ||
| Positionsnr.: | ||
| Produkt: | ||
| Beschreibung: | ||
| Berechnete Anzahl: | ||
| Mengeneinheit: | ||
| Preis je Mengeneinheit: | ||
| Listenpreis: | ||
| Steuer: | ||
| Position netto: |
Zugeordnete Bestellungen
Category: User