Ventana Auditoria
En esta seccion vamos a describir los cada uno de los campos que conformarn la ventana.
Contents |
Solapa datos generales
- Organización:
- Es Activo:
- No. Documento: Número consecutivo de las auditorias que se han registrado por parte de la empresa.
- Fecha de la auditoría: Indica la fecha en la que se llevará acabo dicha audotoria.
- Grupo: Identificador del grupo al cual se le va a realizar la audotoría.
- Ruta: Identificador de la ruta a la cual se le va a realizar la auditoría.
- Planza: Identificador de la plaza a la cual se le va a realizar la audotoría.
- Supervisora: Identificador de la persona que esta como supervisorá del lugar donde se va realizar la auditoría.
- Hora prestamo: Se indica la hora en la que se tiene programado la entrega de prestamo a las clientas.
- Auditor: Identificador del auditor que va a llevar acabo la evaluación del proceso de entrega de prestamo.
- Color de folder: Nombre del color del folder.
- Hora de lleganda: Indicar la hora en que llego el personal a realizar la entrega de los prestamos.
- Hora de salida: En este campo se ingresa la hora que el personal de la empresa se retira del sitio de donde se llevo acabo el prestamo.
- Ejecutivo: Identificador del ejecutivo que esta a cargo del sitio donde se llevará acabo la distribución del crédito.
- Asistente: Identificador de la persona que esta como asistente del ejecutivo en la repartición del crédito.
Sección evaluación de la presentación
- Ejecutivo
- Vestimenta: La calificación puede ser Bien/Regular/Mal
- Aseo personal: La calificación puede ser Bien/Regular/Mal
- Aseo calzado: La calificación puede ser Bien/Regular/Mal
- Asistente
- Vestimenta: La calificación puede ser Bien/Regular/Mal
- Aseo personal: La calificación puede ser Bien/Regular/Mal
- Aseo calzado: La calificación puede ser Bien/Regular/Mal
- Encargada
- Vestimenta: La calificación puede ser Bien/Regular/Mal
- Aseo personal: La calificación puede ser Bien/Regular/Mal
- Aseo calzado: La calificación puede ser Bien/Regular/Mal
- Supervisora
- Vestimenta: La calificación puede ser Bien/Regular/Mal
- Aseo personal: La calificación puede ser Bien/Regular/Mal
- Aseo calzado: La calificación puede ser Bien/Regular/Mal
Sección evaluación de seguridad
- Puerta de acceso cerrada: Indicar Si/No la puerta de acceso al domicilio de entrega de prestamo esta cerrada.
- Puerta principal cerrada: Indicar Si/No la puerta principal del domicilio de entrega de prestamo esta cerrada.
Sección evaluación entrega de prestamos
- Ejecutivo muestra total de dinero a repartir: En este campo el auditor indica si/no el ejecutivo muestra el total del dinero que tiene destinado a repartir en todos los prestamos.
- Saca dinero justo: Indica si/no el ejecutivo saca el dinero justo y correspondiente a cada solicitante.
- Solo ejecutivo ve el total de efectivo: Indicar si/no el ejecutivo observa el total de efectivo que se tiene destinado para prestar.
- Ejecutivo cuenta dinero frente a clienta: Indicar si/no el ejecutivo cuenta el dinero enfrente de la clienta.
- Revisan constante los accesos: Indicar si/no el asistente, encargada o supervisora permanentemente estan observando si los accesos estan debidamente asegurados.
- Encargada entrega tabulado el efectivo: Indicar si/no la encargada entrega debidamente tabulado el efectivo.
- Revisa arrastre contra efectivo entregado: Indicar si/no se checa el aarstre contra el efectivo entregado.
Sección evaluación de comportamiento
- Ejecutivo hacia encargada: Indicar el nivel de comportamiento, este puede ser excelente/regular/mal.
- Ejecutivo hacia supervisora: Indicar el nivel de comportamiento, este puede ser excelente/regular/mal.
- Ejecutivo hacia la clienta: Indicar el nivel de comportamiento, este puede ser excelente/regular/mal.
- Observaciones: Indicar comentarios por parte del auditor acerca del comportamiento de las personas involucradas en la entrega de prestamos.
- Entrega completa de pagares: Indicar si/no la supervisora y encargada entregan los pagares completos.
Sección evaluación cobranza
En esta sección se evalua el tiempo que se dedica a la conbranza por parte de:
- Gestor.
- Gestor: Identificador del gestor que apoya en la cobranza.
- Dias que apoyo: Indicar el número de dias que se estuvo apoyando en la cobranza.
- Hora desde: Indicar el horario desde que comenzo el apoyo de cobranza.
- Hora hasta: Indicar el horario hasta que termino el apoyo de cobranza.
- Supervisora.
- Supervisora: Identificador de la supervisora que apoya en la cobranza.
- Dias que apoyo: Indicar el número de dias que se estuvo apoyando en la cobranza.
- Hora desde: Indicar el horario desde que comenzo el apoyo de cobranza.
- Hora hasta: Indicar el horario hasta que termino el apoyo de cobranza.
- Ejecutivo.
- Ejecutivo: Identificador del ejecutivo que apoya en la cobranza.
- Dias que apoyo: Indicar el número de dias que se estuvo apoyando en la cobranza.
- Hora desde: Indicar el horario desde que comenzo el apoyo de cobranza.
- Hora hasta: Indicar el horario hasta que termino el apoyo de cobranza.
- Debe entregar: Valor en $ del dinero que se va a prestar.
- Entrega: Valor en $ del dinero que fue entregado.
- Falta: Indicar el valor en $ del dinero que falta.
- Presto: Indicar el dinero que fue prestado.
- Encargada cubre faltante: Indicar si/no la encargada cubre el dinero que falto de los abanos de los créditos.
- Encargada cubre mitad y supervisora otra mitad Indicar si/no la encargada y la supervisora cubren el dinero que falto de los abanos de los créditos.
- Observaciones de cobranza: En este campo el auditor puede ingresar los comentarios hacerca de la evaluación de la cobranza.
Otras evaluaciones
- Realiza volanteo: indicar si/no se realizan volantetos para promover la empresa prestadora de servicios finaniceros.
- Total de documentos: Indicar el total de documentos que presentan en total.
- Errores en documentos: Indicar si se presentan errores en los documentos.
- En caso de ser si el sistema muestra el siguiente campo.
- Total documentos con error: Indicar el numero de documentos que se encontraron con error.
- En caso de ser si el sistema muestra el siguiente campo.
- No. clientas nuevas: Indicar el número de clientas nuevas que se encontraron el en grupo.
- Seguridad en general: Campo de tipo texto donde el usuario ingresa información o comentarios acerca del lugar donde se distribuye el efectivo.
- Encargada puede ser supervisora: Indicar si/no la encargada puede ser supervisora.
- En caso de ser si el sistema muestra el siguiente campo.
- ¿Porque?: Indicar un comentario de porque puede ser supervisora la encargada.
- En caso de ser si el sistema muestra el siguiente campo.
- Clientas sin tarjeta anterior: Indicar el número de clientas que no presentaron su tarjeta anterior.
- Nuevo grupo en la zona: Indicar si/no es posible abrir un nuevo grupo en la zona.
- En caso de ser si el sistema muestra el siguiente campo.
- ¿Porque?: Indicar un comentario de porque puede ser supervisora la encargada.
- En caso de ser si el sistema muestra el siguiente campo.
- Otras observaciones: Campo de texto para que el auditor agregue sus comentarios acerca de la auditoria relizada.
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