Ventana Auditoria

En esta seccion vamos a describir los cada uno de los campos que conformarn la ventana.

Solapa datos generales

Organización:
Es Activo:
No. Documento: Número consecutivo de las auditorias que se han registrado por parte de la empresa.
Fecha de la auditoría: Indica la fecha en la que se llevará acabo dicha audotoria.
Grupo: Identificador del grupo al cual se le va a realizar la audotoría.
Ruta: Identificador de la ruta a la cual se le va a realizar la auditoría.
Planza: Identificador de la plaza a la cual se le va a realizar la audotoría.
Supervisora: Identificador de la persona que esta como supervisorá del lugar donde se va realizar la auditoría.
Hora prestamo: Se indica la hora en la que se tiene programado la entrega de prestamo a las clientas.
Auditor: Identificador del auditor que va a llevar acabo la evaluación del proceso de entrega de prestamo.
Color de folder: Nombre del color del folder.
Hora de lleganda: Indicar la hora en que llego el personal a realizar la entrega de los prestamos.
Hora de salida: En este campo se ingresa la hora que el personal de la empresa se retira del sitio de donde se llevo acabo el prestamo.
Ejecutivo: Identificador del ejecutivo que esta a cargo del sitio donde se llevará acabo la distribución del crédito.
Asistente: Identificador de la persona que esta como asistente del ejecutivo en la repartición del crédito.

Puerta de acceso cerrada: Indicar Si/No la puerta de acceso al domicilio de entrega de prestamo esta cerrada.
Puerta principal cerrada: Indicar Si/No la puerta principal del domicilio de entrega de prestamo esta cerrada.

Ejecutivo muestra total de dinero a repartir: En este campo el auditor indica si/no el ejecutivo muestra el total del dinero que tiene destinado a repartir en todos los prestamos.
Saca dinero justo: Indica si/no el ejecutivo saca el dinero justo y correspondiente a cada solicitante.
Solo ejecutivo ve el total de efectivo: Indicar si/no el ejecutivo observa el total de efectivo que se tiene destinado para prestar.
Ejecutivo cuenta dinero frente a clienta: Indicar si/no el ejecutivo cuenta el dinero enfrente de la clienta.
Revisan constante los accesos: Indicar si/no el asistente, encargada o supervisora permanentemente estan observando si los accesos estan debidamente asegurados.
Encargada entrega tabulado el efectivo: Indicar si/no la encargada entrega debidamente tabulado el efectivo.
Revisa arrastre contra efectivo entregado: Indicar si/no se checa el aarstre contra el efectivo entregado.

Ejecutivo hacia encargada: Indicar el nivel de comportamiento, este puede ser excelente/regular/mal.
Ejecutivo hacia supervisora: Indicar el nivel de comportamiento, este puede ser excelente/regular/mal.
Ejecutivo hacia la clienta: Indicar el nivel de comportamiento, este puede ser excelente/regular/mal.
Observaciones: Indicar comentarios por parte del auditor acerca del comportamiento de las personas involucradas en la entrega de prestamos.
Entrega completa de pagares: Indicar si/no la supervisora y encargada entregan los pagares completos.

En esta sección se evalua el tiempo que se dedica a la conbranza por parte de:

Gestor.
- Gestor: Identificador del gestor que apoya en la cobranza.
- Dias que apoyo: Indicar el número de dias que se estuvo apoyando en la cobranza.
- Hora desde: Indicar el horario desde que comenzo el apoyo de cobranza.
- Hora hasta: Indicar el horario hasta que termino el apoyo de cobranza.
Supervisora.
- Supervisora: Identificador de la supervisora que apoya en la cobranza.
- Dias que apoyo: Indicar el número de dias que se estuvo apoyando en la cobranza.
- Hora desde: Indicar el horario desde que comenzo el apoyo de cobranza.
- Hora hasta: Indicar el horario hasta que termino el apoyo de cobranza.
Ejecutivo.
- Ejecutivo: Identificador del ejecutivo que apoya en la cobranza.
- Dias que apoyo: Indicar el número de dias que se estuvo apoyando en la cobranza.
- Hora desde: Indicar el horario desde que comenzo el apoyo de cobranza.
- Hora hasta: Indicar el horario hasta que termino el apoyo de cobranza.

Debe entregar: Valor en $ del dinero que se va a prestar.
Entrega: Valor en $ del dinero que fue entregado.
Falta: Indicar el valor en $ del dinero que falta.
Presto: Indicar el dinero que fue prestado.
Encargada cubre faltante: Indicar si/no la encargada cubre el dinero que falto de los abanos de los créditos.
Encargada cubre mitad y supervisora otra mitad Indicar si/no la encargada y la supervisora cubren el dinero que falto de los abanos de los créditos.
Observaciones de cobranza: En este campo el auditor puede ingresar los comentarios hacerca de la evaluación de la cobranza.

Realiza volanteo: indicar si/no se realizan volantetos para promover la empresa prestadora de servicios finaniceros.
Total de documentos: Indicar el total de documentos que presentan en total.
Errores en documentos: Indicar si se presentan errores en los documentos.
- En caso de ser si el sistema muestra el siguiente campo.
  - Total documentos con error: Indicar el numero de documentos que se encontraron con error.
No. clientas nuevas: Indicar el número de clientas nuevas que se encontraron el en grupo.
Seguridad en general: Campo de tipo texto donde el usuario ingresa información o comentarios acerca del lugar donde se distribuye el efectivo.
Encargada puede ser supervisora: Indicar si/no la encargada puede ser supervisora.
- En caso de ser si el sistema muestra el siguiente campo.
  - ¿Porque?: Indicar un comentario de porque puede ser supervisora la encargada.
Clientas sin tarjeta anterior: Indicar el número de clientas que no presentaron su tarjeta anterior.
Nuevo grupo en la zona: Indicar si/no es posible abrir un nuevo grupo en la zona.
- En caso de ser si el sistema muestra el siguiente campo.
  - ¿Porque?: Indicar un comentario de porque puede ser supervisora la encargada.
Otras observaciones: Campo de texto para que el auditor agregue sus comentarios acerca de la auditoria relizada.

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